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公司概况

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公司名称:广西能源股份有限公司

主营业务:电力主业。

电  话:0774-5297796

传  真:0774-5285255

成立日期:1998-12-04 00:00:00

上市日期:2001-02-28

法人代表:姚若军

总 经 理:黄维俭

注册资本:146571.0722万元

发行价格:8.80元

最新总股本:146571.0722万股

最新流通股:121533.0000万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 71150
  • -42.99
  • 2023-06-30
  • 124800
  • 170.25
  • 2023-03-31
  • 46179
  • -4.22
  • 2022-12-31
  • 48214
  • -4.56
  • 2022-09-30
  • 50517
  • 5.10
  • 2022-06-30
  • 48064
  • 4.74
  • 2022-03-31
  • 45888
  • 8.32
  • 2021-12-31
  • 42362
  • -11.71
  • 2021-09-30
  • 47980
  • 44.58
  • 2021-06-30
  • 33186
  • -9.50
广西能源
(sh600310)
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桂东电力:成功切入广东市场,有望实现跨区域整合
来源:申万宏源集团股份有限公司  发布时间:2016-10-25  研究员:韩启明,刘晓宁,叶旭晨
    增资控股广东桂东电力公司,切入广东省售电市场。广东桂东电力有限公司为新设立的售电公司,已被省经信委列入广东省第四批售电公司目录。增资完成后,公司将控股51%,另一家股东广东量子能源持股49%。集中竞价售电市场中,用电户可通过市场化竞价实现电费节省,代理竞价的售电公司可从中分享收益。公司本次增资控股,抓住了电改机遇,利用自身在配售电领域的经验,跨区域开拓新的用电市场,培育新的利润增长点。
    双方约定将引入第三方增资至2亿元,售电视模不再受限。广东省售电公司准入门槛规定,资产总额2亿元以上,售电量不受限制。双方约定在适当时机引入第三方,增资售电公司的注册资本金至2亿元,未来售电业务规模可进一步扩大。届时上市公司、广东量子能源及第三方分别持股40%、30%和30%。
    围绕电力主业,做大发、供电视模,推动未来两年业绩高增长。今年前三季度南方降水偏丰,公司控股的水电站自发电量同比大增近56%。公司在建2*35万kW动力车间的两台机组预计将于17年下半年相继投产,低成本的自发电置换高价外购电的规模将持续扩大,可显著提高售电业务盈利能力。因新增下游用电客户,实现售电量同比增长48%。随着广西电改的推进,公司通过新增自发电源点、积极完善输变电网架结构(在建4条输变电线路),持续扩大下游售电范围。
    稳妥开展油品贸易业务,形成利润新增长点。全资子公司钦州永盛凭借其拥有的稀缺成品油批发经营权资质,转型成品油贸易。在处理完历史坏账后,主营业务步入正轨,上半年实现净利润819.47万元。公司在油品贸易基础上,增加仓储投资,拟构建“产-供-销”三位一体的成品油贸易产业链,稳妥推进“油网”建设。
    投资评级与估值:我们维持2016~2018年公司归母净利润预测分别为1.93、3.00和4.97亿元,EPS分别为0.23、0.36和0.60元/股。剔除公司持有2.64亿股国海证券对应约20亿市值,PE分别为38、24和15倍。公司17年估值明显低于可比售电类上市公司平均30倍以上的估值。公司于2014年下半年更换管理层后,经过一年的资产清理及业务重构,开始在配售电领域和用电服务领域发力,正值电改及广西东部产业转移发展快速,公司有望迎来业绩爆发增长拐点。重申“买入”评级。

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