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公司概况

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公司名称:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

主营业务:工程设计咨询业务。

电  话:0931-4900698

传  真:0931-4900697

成立日期:1996-07-12 00:00:00

上市日期:1996-07-16

法人代表:脱利成

总 经 理:刘继彬

注册资本:77629.0282万元

发行价格:4.00元

最新总股本:77629.0282万股

最新流通股:77616.2687万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 55770
  • -5.97
  • 2023-06-30
  • 59312
  • -10.16
  • 2023-03-31
  • 66017
  • -2.97
  • 2022-12-31
  • 68040
  • -0.19
  • 2022-09-30
  • 68171
  • -10.82
  • 2022-06-30
  • 76446
  • -5.92
  • 2022-03-31
  • 81257
  • -5.99
  • 2021-12-31
  • 86439
  • -1.43
  • 2021-09-30
  • 87696
  • -0.09
  • 2021-06-30
  • 87774
  • -2.78
祁连山
(sh600720)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
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祁连山业绩预告点评:2017上半年业绩继续上升,全年弹性有望进一步显现
来源:广发证券  发布时间:2017-07-11  研究员:邹戈,谢璐,徐笔龙
  公司2017上半年预计归母净利润1.8亿,EPS预计0.2319元,相比上年同期扭亏(2016H1亏损1864万元,EPS为-0.0240元)。

  2017H1保持2016年下半年以来的回升趋势,表观业绩受减值影响

  公司2017上半年(归母净利润1.8亿)相比去年同期(亏损1864万元)扭亏明显。2016年Q3归属净利润2.22亿元,同比+127%,业绩出现转折;2016年Q4归属净利润亏损3722万元,同比转亏(2015同期1.16亿元),主要原因是子公司红谷祁连山、夏河祁连山、甘谷祁连山以及天水祁连山计提资产减值大幅增加所致,2016Q4计提资产减值1.32亿元(2016全年计提1.54亿元),剔除减值影响后(以20%所得税率计)净利润为4438万元,同比-57%;2017Q1继续计提资产减值1790万,剔除减值影响后(以20%所得税率计)净利润为-1.29亿元,同比减亏(2016同期-2.26亿元)。

  盈利回升背后是区域量价齐升,受益景气回暖,盈利改善趋势明显

  从区域销量来看,青海和西藏地区水泥销量从去年下半年以来处于增长趋势,甘肃相比其他两地回升幅度略小,但相比2015年有所好转。从水泥价格来看,甘肃和青海水泥价格2016年以来上升幅度显著且目前仍处于高位。受益于区域量价齐升,公司2016年水泥熟料销量2179万吨,同比+5.8%,2016年吨毛利67元/吨,同比上涨15元/吨,2016下半年吨净利8元/吨,相比2016上半年-2元/吨由负转正,盈利改善明显。

  投资建议:维持“买入”评级

  公司2009-2016年吨净利中枢为26元/吨,2010年吨净利高点一度达到63元/吨。2016年公司业绩已经出现底部拐点,2017年上半年表现良好,供需关系改善,全年业绩弹性有望进一步显现。预计公司2017-2019年EPS分别为0.88、1.04、0.96元,且存在超预期可能。

  风险提示

  基建开工不达预期、价格大幅下降、产量不达预期。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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