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公司概况

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公司名称:金堆城钼业股份有限公司

主营业务:钼系列产品生产、加工、贸易、科研等

电  话:029-88320076

传  真:029-88320330

成立日期:2007-05-16 00:00:00

上市日期:2008-04-17

法人代表:柳晓峰

总 经 理:

注册资本:322660.4400万元

发行价格:16.57元

最新总股本:322660.4400万股

最新流通股:322660.4400万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 82728
  • -12.89
  • 2023-06-30
  • 94966
  • 8.73
  • 2023-03-31
  • 87344
  • 10.53
  • 2022-12-31
  • 79021
  • -1.85
  • 2022-09-30
  • 80514
  • 2.46
  • 2022-06-30
  • 78580
  • -15.59
  • 2022-03-31
  • 93091
  • -4.05
  • 2021-12-31
  • 97019
  • 7.32
  • 2021-09-30
  • 90400
  • 6.03
  • 2021-06-30
  • 85256
  • -1.95
金钼股份
(sh601958)
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涨停:--  跌停:--
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金钼股份:2016年业绩超预期;受益成本控制及产品结构优化
来源:中金  发布时间:2017-04-06  研究员:董宇博,陈彦
  业绩回顾

  2016年业绩超过预期

  金钼股份公布2016年业绩:营业收入102亿元,同比增长6%;归属母公司净利润5390万元,同比增长59%,对应每股盈利0.02元。扣非后归母净利润2152万元,同比实现扭亏。4Q16单季度归母净利润8885万元,同比/环比增长188%/44%。2016年业绩同比取得较大增长主要受益于成本控制及产品结构优化升级。

  评论:1)产销量下降。2016年公司钼精矿(45%)产量/销量为3.94万吨/4.38万吨,同比下降6.4%/4.3%。2)2016年钼价格同比小幅下降。国际市场氧化钼均价约为6.5美元/磅,同比下降2.3%(4Q16均价6.7美元/磅,环比下降5.1%)。国内钼精矿均价约913元/吨度,同比下降~3%(4Q均价约1013元/吨度,环比+9.4%)。3)钼产业链毛利率同比增加4ppt至20%,主要是由于产品结构优化,钼化工和钼金属收入贡献超过50%。4)资产减值损失同比下降~1.6亿元,主要由于存货跌价准备减少。

  发展趋势

  钼:行业基本面有所改善。年初至今,国内钼精矿价格上涨约11%,供求关系有所改善。我国钼产品主要应用于钢铁行业,2017年1~2月全国粗钢产量同比增长5.8%,日均产量218万吨,较去年同期增加16.5万吨。目前钢铁生产处于旺季,钼的需求有一定支撑。

  布局核电新材料领域,加速产品升级。公司与中广核研究院签订合同,将研制钼合金相关新型核燃料包壳材料。我们认为此举有望加速公司产品结构优化升级,并为公司提供长期增长潜力。

  2017年计划:钼精矿产量4.25万吨(折合含钼45%标量)。

  盈利预测

  上调2017年每股盈利预测39%至0.02元,以反映公司业绩超预期及产品结构改善。引入2018年每股盈利预测0.03元。

  估值与建议

  目前,公司股价对应2.0x2018eP/B。我们维持中性的评级,但将目标价上调5.88%至人民币9.00元,较目前股价有11.94%上行空间。对应2.3x2018eP/B。

  风险

  钼价超预期下跌。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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