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公司概况

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公司名称:平安银行股份有限公司

主营业务:办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现;各项信托业务;经人民银行批准发行或买

电  话:0755-82080387

传  真:0755-82080386

成立日期:1987-12-22

上市日期:1991-04-03

法人代表:谢永林

总 经 理:胡跃飞

注册资本:1940591.8198万元

发行价格:40.00元

最新总股本:1940591.8198万股

最新流通股:1940575.2680万股

股东人数

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  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-03-31
  • 397399
  • 23.09
  • 2019-12-31
  • 322864
  • 7.64
  • 2019-09-30
  • 299958
  • -6.82
  • 2019-06-30
  • 321929
  • -9.19
  • 2019-03-31
  • 354508
  • -17.44
  • 2018-12-31
  • 429409
  • 5.70
  • 2018-09-30
  • 406242
  • -6.82
  • 2018-06-30
  • 435978
  • 3.39
  • 2018-03-31
  • 421677
  • 22.58
  • 2017-12-31
  • 343994
  • 3.78
平安银行
(sz000001)
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
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平安银行2017年3季报点评:靓丽零售数据vs平淡财务数据
来源:中泰证券  发布时间:2017-10-22  研究员:戴志锋
  投资要点

  季报亮点:1、零售数据靓丽:新一代、汽车贷、信用卡快速提升;2、资产质量有企稳迹象。季报不足:1、净息差环比下降,贷款利率上升不明显,而存款成本上升:零售存款未能覆盖对公存款的流失;2、手续费增长较慢、3季度成本增长较快。

  投资建议:公司17E、18EPB0.97X/0.87X(股份行0.95X/0.85X);PE8.83X/8.51X(股份行67.14X/6.63X)。公司投资逻辑很顺,低估值的银行依托平安集团转型零售,估值提升空间较大。看完3季报的感觉,靓丽的零售数据背后是财务数据的平淡,表明转型的现实却是“任重道远”:1、在快速转型中如何控制信用风险;2、管理会计数据结构改善如何体现在财务数据上;3、存款端压力如何解决。这些都需要未来的报表给予答案。

  对其商业模式预判详见我们7月报告《平安银行转型零售,如何评估?》。

  风险提示:经济下滑超预期。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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