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公司概况

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公司名称:平安银行股份有限公司

主营业务:办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现;各项信托业务;经人民银行批准发行或买

电  话:0755-82080387

传  真:0755-82080386

成立日期:1987-12-22 00:00:00

上市日期:1991-04-03

法人代表:谢永林

总 经 理:冀光恒

注册资本:1940591.8198万元

发行价格:40.00元

最新总股本:1940591.8198万股

最新流通股:1940554.6950万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 530229
  • -1.21
  • 2023-06-30
  • 536701
  • 5.89
  • 2023-03-31
  • 506867
  • 4.04
  • 2022-12-31
  • 487200
  • -11.05
  • 2022-09-30
  • 547735
  • 11.10
  • 2022-06-30
  • 493029
  • -3.08
  • 2022-03-31
  • 508679
  • 1.19
  • 2021-12-31
  • 502716
  • 28.74
  • 2021-09-30
  • 390490
  • 31.55
  • 2021-06-30
  • 296828
  • -10.55
平安银行
(sz000001)
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平安银行上调目标价至19。77元:转型:战略更清晰,战术更成熟
来源:国泰君安  发布时间:2017-11-19  研究员:邱冠华,张宇,王剑
  本报告导读:

  平安银行零售转型的战略清晰度和战术成熟度超出市场预期,显著提高转型成功的概率,预计转型成效将大幅超预期,上调未来一年目标价至19.77元,现价空间50%。

  投资要点:

  投资建议:上调目标价至19.77元,增持评级

  平安银行拥有发展零售业务得天独厚的条件,研究发现零售转型的战略清晰度和战术成熟度超出市场预期,预计转型成效将持续且大幅超预期。维持2017年盈利预测,上调2018/2019年净利润增速预测5.6/10.2pc至9.8%/17.5%,对应EPS1.49(+0.08)/1.75(+0.24)元,BVPS13.18/14.78元,现价8.87/7.55倍PE,1.00/0.89倍PB。据此并参照零售龙头银行的目标估值,上调目标价至19.77元,对应18年1.50倍PB,现价空间50%。

  新的认识:

  1.零售转型战略比想象中更清晰。战略目标明确:力求实现零售业务营收占比超过50%。通过科技引领和迅速普及互联网思维实现弯道超越。

  2.零售转型战术比想象中更成熟。零售产品业务模式成熟,发展方向明确。加大对集团资源的挖掘利用,发挥集团的客群优势和综合金融优势。

  3.战略执行强度和效率远胜以往。组织运作形态更敏捷,各项零售业务实现快速发展,零售网点改造迅速铺开。

  4.新一贷风险防控情况好于预期。新发放贷款的结构和质量不断优化。新一贷先发优势明显,模型具有动态优化性和客群延展性,有望在保证资产质量的同时实现业务规模稳健增长。

  风险提示:经济失速下行;零售转型推进不达预期

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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