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公司概况

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公司名称:平安银行股份有限公司

主营业务:办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现;各项信托业务;经人民银行批准发行或买

电  话:0755-82080387

传  真:0755-82080386

成立日期:1987-12-22

上市日期:1991-04-03

法人代表:谢永林

总 经 理:胡跃飞

注册资本:1940591.8198万元

发行价格:40.00元

最新总股本:1940591.8198万股

最新流通股:1940575.2680万股

股东人数

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  • 2020-03-31
  • 397399
  • 23.09
  • 2019-12-31
  • 322864
  • 7.64
  • 2019-09-30
  • 299958
  • -6.82
  • 2019-06-30
  • 321929
  • -9.19
  • 2019-03-31
  • 354508
  • -17.44
  • 2018-12-31
  • 429409
  • 5.70
  • 2018-09-30
  • 406242
  • -6.82
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  • 435978
  • 3.39
  • 2018-03-31
  • 421677
  • 22.58
  • 2017-12-31
  • 343994
  • 3.78
平安银行
(sz000001)
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S深发展(000001):关注长期投资价值
来源:中国国际金融有限公司  发布时间:2006-10-26  研究员:范艳瑾
    1-3季度实现净利润8.9亿元,每股收益达到0.46元,同比增长197%。这主要是由于:(1)按监管口径拨备缺口消失后,提取的准备金同比降低29%;(2)有效税率从去年同期的42.5%降低到38.5%。

  新桥进入已经使深发展的经营渐有起色:(1)积极的资产负债管理使得生息资产净利差扩大了24个基点。

  (2)产品创新推动零售业务的发展,零售贷款和储蓄存款增长迅速。(3)新增贷款的质量得到了较好控制。

  第三季度不良贷款核销约3亿元,清收处置约4.5亿元,但余额只下降了约1.3亿元,这主要是由于新桥入主前发放的贷款向下迁徙。我们预计旧贷款的向下迁徙将逐渐减少,同时新贷款不良率控制较好,资产质量有望进一步提高。

  调高06年和07年盈利预测,调整后净利润增速分别为191%和37%,以反映生息资产净利差的扩大、准备金覆盖率的平缓上升以及有效税率的下降。

  虽然股权分置改革方案存在不确定性,但其独特股权结构带来的长期投资价值明显。如果股权分置能够顺利实施,在引入GECapital后深发展补充核心资本的瓶颈将被突破,而且并购价值将逐渐显现,从而带来估值重新定位的机会;如果新桥由于自身结构特点无力支付股改对价,也不排除新的投资者进入的可能性,这同样将有助于加快核心资本的补充进程,增厚每股净资产。

  目前深发展2007年市净率和市盈率分别为2.47倍和13.2倍,如果考虑到07年核心资本的补充对每股净资产的增厚(假设核心资本充足率提高到6%,发行价格为当前市价的90%),2007年市净率和市盈率将分别为2.05倍和15.9倍,长期来看股价仍有上行空间。再加上股改对价因素和基本面的改善,上调投资评级为“审慎推荐”,风险主要来自于股改方案和时间的不确定性带来的股价波动。

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