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公司概况

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公司名称:平安银行股份有限公司

主营业务:办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现;各项信托业务;经人民银行批准发行或买

电  话:0755-82080387

传  真:0755-82080386

成立日期:1987-12-22 00:00:00

上市日期:1991-04-03

法人代表:谢永林

总 经 理:冀光恒

注册资本:1940591.8198万元

发行价格:40.00元

最新总股本:1940591.8198万股

最新流通股:1940554.6950万股

股东人数

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  • 日期
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  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 530229
  • -1.21
  • 2023-06-30
  • 536701
  • 5.89
  • 2023-03-31
  • 506867
  • 4.04
  • 2022-12-31
  • 487200
  • -11.05
  • 2022-09-30
  • 547735
  • 11.10
  • 2022-06-30
  • 493029
  • -3.08
  • 2022-03-31
  • 508679
  • 1.19
  • 2021-12-31
  • 502716
  • 28.74
  • 2021-09-30
  • 390490
  • 31.55
  • 2021-06-30
  • 296828
  • -10.55
平安银行
(sz000001)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
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深发展:息差压力释放
来源:中国国际金融有限公司  发布时间:2009-08-21  研究员:毛军华,罗景
    09年中期业绩符合预期
    09年上半年净利润23.11亿元,每股收益0.74元,同比上升7.8%,符合预期。
    亮点:贸易融资回暖。08年3季度以来首次环比正增长,占贷款比例上升0.8个百分点。
    净手续费收入好于预期。同比增长26%,主要受益于国内结算和财务顾问的推动。
    关注类贷款大幅下降。关注类贷款2季度环比大幅下降12.3亿元,占比下降43bp至0.68%,后续资产质量压力减轻。
    不足:不良在低基数基础上“双升”,净形成率上升。中小企业贷款向下迁徙导致2季度不良净形成率上升至0.71%,上半年新生成不良主要来源于商业类贷款(约4.9亿元),另外住房按揭和信用卡不良余额也小幅上升。
    明显趋势
    2季度净息差受重定价节奏因素影响如期大幅缩窄,下半年随着重定价影响效应的递减,结构改善以及市场收益率的回升,息差下降压力将大幅减小。
    盈利预测修订
    我们调整盈利驱动因素结构,仍维持09-11年盈利预测,EPS分别为1.34/1.79/2.43。
    估值与投资建议
    净息差下降压力基本释放,贸易融资业务伴随经济回暖初显复苏迹象,下半年进一步提升潜力较大。不良贷款向正常水平逐步回归,表内外不良贷款清收进度良好。中报显示深发展基本面情况稳定,未来主要看点仍在于资本金补充后的网点扩张和规模增长潜力,需密切关注。按照增发3.7亿股计算,深发展目前交易于16.1倍09年市盈率或2.70倍09年市净率,维持“推荐”评级。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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