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公司概况

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公司名称:平安银行股份有限公司

主营业务:办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现;各项信托业务;经人民银行批准发行或买

电  话:0755-82080387

传  真:0755-82080386

成立日期:1987-12-22

上市日期:1991-04-03

法人代表:谢永林

总 经 理:胡跃飞

注册资本:1717041.1366万元

发行价格:40.00元

最新总股本:1717041.1366万股

最新流通股:1717024.6773万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2018-09-30
  • 406242
  • -6.82
  • 2018-06-30
  • 435978
  • 3.39
  • 2018-03-31
  • 421677
  • 22.58
  • 2017-12-31
  • 343994
  • 3.78
  • 2017-09-30
  • 331474
  • -12.58
  • 2017-06-30
  • 379179
  • 2.16
  • 2017-03-31
  • 371177
  • 6.01
  • 2016-12-31
  • 350142
  • 2.88
  • 2016-09-30
  • 340324
  • -0.06
  • 2016-06-30
  • 340528
  • -0.29
平安银行
(sz000001)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
最  高: -- 成交额: -- 换手率: --
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昨  收: -- 流通市值: -- 市盈率: --
2018-11-12 平安银行:中长期仍处于上升趋势,考虑持股
平安银行3季报解读:如何理解平安银行三季报?
来源:中泰证券  发布时间:2018-10-24  研究员:戴志锋
  投资要点

  季报亮点: 1、业绩总体增长稳健, 营收和 PPOP 同比增速持续回升。 2、费用在经历了 4 个季度攀升后,在 3 季度有所控制。 单季年化成本收入比较去年同期下降 1.36%至 29.23%。 3、 核心一级资本充足率提升。 季报不足: 1、 存量不良包袱逐渐卸下,但新业务不良呈上升趋势。 2、存款压力不减, 尤其是对公存款;另公司结构性存款占比较高、达 20%。

  业绩总体增长稳健,营收和 PPOP 同比增速持续回升, 3 季度 PPOP 实现同比正增,管理效率有一定提升。 平安银行营收、拨备前利润、净利润1Q18-3Q18 同比增速分别为 1.1%/5.9%/8.6%、 -6.9%/-1.2%/4.2%、6.1%/6.5%/6.8%。

  3Q18 业绩同比增长拆分:正向贡献业绩因子为规模、非息、拨备、税收。负向贡献因子为息差、成本。 其中边际改善的有: 1、 非息收入高增,正向贡献度提高; 2、成本管控加强,负向贡献程度减弱。 边际贡献减弱的有:1、规模增长放缓; 2、息差收窄拖累业绩; 3、拨备计提力度加大,对利润贡献度减弱; 4、税收正向贡献度减弱。

  投资建议: 公司 2017、 2018E PB0.92X/0.83X; PE 8.03X/7.8X(股份行PB 0.88X/0.79X; PE 6.7X/6.45X), 公司盈利增长稳健;存量不良包袱逐渐卸下,新业务不良趋势呈向上趋势,幅度还比较平稳,未来需要重点观察。

  风险提示: 宏观经济面临下行压力,业绩经营不及预期。

合作电话:0755-83990201  Email:service@p5w.net

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