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公司概况

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公司名称:平安银行股份有限公司

主营业务:办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现;各项信托业务;经人民银行批准发行或买

电  话:0755-82080387

传  真:0755-82080386

成立日期:1987-12-22 00:00:00

上市日期:1991-04-03

法人代表:谢永林

总 经 理:冀光恒

注册资本:1940591.8198万元

发行价格:40.00元

最新总股本:1940591.8198万股

最新流通股:1940554.6950万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 530229
  • -1.21
  • 2023-06-30
  • 536701
  • 5.89
  • 2023-03-31
  • 506867
  • 4.04
  • 2022-12-31
  • 487200
  • -11.05
  • 2022-09-30
  • 547735
  • 11.10
  • 2022-06-30
  • 493029
  • -3.08
  • 2022-03-31
  • 508679
  • 1.19
  • 2021-12-31
  • 502716
  • 28.74
  • 2021-09-30
  • 390490
  • 31.55
  • 2021-06-30
  • 296828
  • -10.55
平安银行
(sz000001)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
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平安银行2019年中报点评:全面向好,还有潜力
来源:国泰君安  发布时间:2019-08-08  研究员:邱冠华,梁凤洁,袁梓芳
  本报告导读:

  平安银行转型厚积薄发,指标全面向好, 业绩大超预期,还有提升潜力。债转股后,盈利增长仍有提升空间。目标价 21.56 元,现价空间 59%,增持。

  投资要点:

  投资建议: 转型逻辑兑现,指标全面向好,业绩大超预期, 还有提升空间。上调 19/20/21 年净利润增速预测至 16.47%(+2.29pc)/ 16.96%(+1.87pc)/17.13%(+0.86pc), EPS1.63(+0.03)/1.92(+0.07)/2.26(+0.10)元, BVPS14.56/16.31/ 18.37 元,现价对应 8.29/7.06/6.00 倍 PE, 0.93/0.83/0.74PB。维持目标价 21.56 元,对应 19 年 1.48 倍 PB,增持评级。

  新的认识: 厚积薄发, 全面向好,还有潜力

  营收利润均超预期。 19 年上半年归母净利润同比+15.2%,营业收入同比+18.5%,增速分别环比一季度+2.3pc 和 2.6pc。

  三轮驱动利润提速。 ①19Q2 单季净息差(日均)环比+18bp,主要得益于负债成本率下降 11bp。一是宽松货币环境下企业定期存款、债券和同业负债成本率分别环比下降 22bp、 19bp 和 17bp,二是日均存款占比环比提升 2.2pc。 ②其他非息收入同比大幅+211%,增速环比+23pc,得益于投资收益快速增长。 ③资产质量持续改善, 不良率、关注率、逾期 90+比率全面向好,拨备覆盖率环比+12pc 至 183%。

  利润增速仍有空间。 目前的利润增速是在资产同比增速仅 6.6%的情况下取得的,主要是受到资本约束。随着未来债转股推进,资本约束解除,规模增速提升将进一步驱动盈利增速向上,可持续性较强。

  风险提示:转型不达预期、零售风险抬头

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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