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公司概况

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公司名称:中国宝安集团股份有限公司

主营业务:高新技术产业、生物医药产业、房地产开发经营。

电  话:0755-25170336

传  真:0755-25170300、0755-25170367

成立日期:1990-09-01 00:00:00

上市日期:1991-06-25

法人代表:陈政立

总 经 理:陈政立

注册资本:257921.3965万元

发行价格:3.00元

最新总股本:257921.3965万股

最新流通股:255143.0324万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 198195
  • -2.25
  • 2023-06-30
  • 202752
  • -10.38
  • 2023-03-31
  • 226236
  • 0.07
  • 2022-12-31
  • 226073
  • -1.84
  • 2022-09-30
  • 230303
  • -7.74
  • 2022-06-30
  • 249616
  • -12.26
  • 2022-03-31
  • 284509
  • -3.87
  • 2021-12-31
  • 295965
  • 66.96
  • 2021-09-30
  • 177271
  • 56.03
  • 2021-06-30
  • 113614
  • -24.59
中国宝安
(sz000009)
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
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中国宝安:子公司贝特瑞精选层成功过会
来源:国泰君安  发布时间:2020-06-17  研究员:徐云飞,胥本涛,石岩
  本报告导读:

  子公司贝特瑞新三板精选层成功过会,公司持有75.5%的股权,后续随着新三板精选层开板,流动性得以改善,公司的股权价值将进一步得以提升。

  投资要点:

  维持盈利预测,上调目标值价至10元,调至增持评级。公司房地产等业务盈利较弱,当前核心看点在子公司贝特瑞,6月18日贝特瑞精选层挂牌成功过会,贝特瑞停牌前就有200亿元市值,公司75.5%的股权价值151亿元,预计贝特瑞精选层开板后,流动性得以改善,公司价值将会重估。因此维持2020-2022年盈利预测EPS为0.13元、0.17元、0.20元,上调目标价至10元(+4.6元),调为增持评级。

  贝特瑞精选层成功过会。贝特瑞预计发行2000万-4000万股,预计募集资金约20亿元,据此推算,发行价格需要达到约50元才能达到募集资金总额的要求,贝特瑞停牌前价格为45.91元,因此可能会溢价发行。另外,富国、华夏、招商、万家等多个公司发行了可参与新三板精选层的公募基金,新三板精选层的流动性有望得到大幅改善。

  贝特瑞为全球领先的锂电材料企业。2019年,公司负极出货量5.9万吨,再次蝉联全球第一,客户主要是松下、三星、宁德、LG等国际优质客户。2019年公司第一大客户松下销售占比为26%,考虑到松下还有少量消费电池,因此推测公司至少有20%以上收入占比来自特斯拉,是目前锂电产业链中占比最高的;公司正极NCA也有显著突破,开始批量供应;公司磷酸铁锂正极国内排名第二,随着国内磷酸铁锂需求上升,公司磷酸铁锂出货量有望大幅增长。

  催化剂:新三板精选层开板

  风险提示:公司地产等业务盈利下滑

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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