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公司概况

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公司名称:富奥汽车零部件股份有限公司

主营业务:汽车零部件及相关产品的研究、设计、制造。

电  话:0431-85122797

传  真:0431-85122756

成立日期:1993-08-28

上市日期:1993-09-29

法人代表:甘先国

总 经 理:甘先国

注册资本:181055.2111万元

发行价格:4.55元

最新总股本:181055.2111万股

最新流通股:180769.9785万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2019-06-30
  • 32316
  • 0.21
  • 2019-03-31
  • 32247
  • -4.65
  • 2018-12-31
  • 33820
  • 3.58
  • 2018-09-30
  • 32650
  • -0.52
  • 2018-06-30
  • 32820
  • -0.87
  • 2018-03-31
  • 33107
  • -3.14
  • 2017-12-31
  • 34180
  • -0.35
  • 2017-09-30
  • 34301
  • 1.04
  • 2017-06-30
  • 33947
  • -5.36
  • 2017-03-31
  • 35869
  • 1.37
富奥股份
(sz000030)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
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富奥股份:大众稳中向好,解放高增长持续
来源:国联证券  发布时间:2017-10-27  研究员:马松
  事件:富奥股份(000030)发布2017年三季报,2017年前三季度实现营业收入50.9亿元(+22.8%),实现归母净利润6.4亿元(+24.2%)。

  投资要点:

  解放业绩高增长,本部业务高增长

  今年1-9月,解放共销售重卡20.1万辆,同比增长110%,解放占公司业务的30%左右。公司本部主要客户为一汽解放,受解放销量大增的拉动,公司前三季度本部净利润为2.5亿元,同比增长78%。尽管四季度重卡同比增速将有所下滑,但解放重卡销量仍将维持高位,因此公司本部收益四季度较为确定,18年一汽解放销量预计将回落10%左右。

  一汽大众销量小幅提升,公司联营收益微增长

  联营收益为公司主要的利润来源,前三季度为3.93亿元,同比增长4%,占公司利润总额的60%以上。而联营收益的主要来源为一汽大众,一汽大众1-9月累计销售139.7万辆,同比增长2.3%。8月以来一汽大众销量提速,8月增长11.3%,9月增长6%。明后两年,一汽大众将迎来新品和产能强周期,一汽大众的业绩将会提速。预计公司明年联营收益将继续好转。

  一汽新领导改革真刀实枪,一汽轿车业绩有望改善

  从目前的观察来看,我们认为一汽新领导的改革举措切中要害,理顺了企业的管理思路,减少了不必要的开销。对企业长远发展有利。未来一汽轿车的销量也有望逐步改善。一汽轿车占公司营收份额的8%左右,也有望对公司的业绩形成支撑。

  公司的业绩基本符合预期,我们维持对公司的推荐评级。我们预计公司2017-2019年归母净利润分别为8.63亿元、10.01亿元和10.77亿元,EPS分别为0.66、0.76和0.82元,PE分别为14.1、12.1和11.3倍。

  风险提示

  1)解放销量低于预期;2)一汽大众销量低于预期。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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