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公司概况

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公司名称:神州数码集团股份有限公司

主营业务:1、通讯服务运营、数据与语音服务、通讯设备的研制、开发、生产与销售、软件开发;2、经营国内商

电  话:010-82705411

传  真:010-82705651

成立日期:1993-12-18 00:00:00

上市日期:1994-05-09

法人代表:郭为

总 经 理:王冰峰

注册资本:66958.0180万元

发行价格:5.20元

最新总股本:66958.0180万股

最新流通股:55005.1720万股

股东人数

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  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 59084
  • -21.24
  • 2023-06-30
  • 75020
  • 25.45
  • 2023-03-31
  • 59800
  • 56.41
  • 2022-12-31
  • 38233
  • -6.32
  • 2022-09-30
  • 40813
  • -21.47
  • 2022-06-30
  • 51970
  • -9.23
  • 2022-03-31
  • 57254
  • -6.84
  • 2021-12-31
  • 61457
  • -0.11
  • 2021-09-30
  • 61522
  • -11.20
  • 2021-06-30
  • 69281
  • 4.60
神州数码
(sz000034)
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
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神州数码:积极转型云计算,收购启行教育显著增厚业绩
来源:国泰君安  发布时间:2018-05-21  研究员:杨墨,李沐华
  本报告导读:

  作为国内IT分销龙头,公司积极转型云计算,布局云托管服务,相关业务实现高速增长。公司近期收购启行教育,显著增厚业绩,未来发展值得期待。

  投资要点:

  首次覆盖,给予增持评级。预测2018-2020年EPS为1.34/1.69/1.98元,给予目标价29.50元,对应22倍PE。

  借助公有云托管服务,公司进行战略转型,未来发展将超预期。公司明确以云为核心来打造新业务,以公有云托管服务(MSP)为中心实现转型。2017年,公司云业务收入从无到有,实现2.02亿收入,未来发展还将超出预期。

  实现广泛云资源对接,神州数码具备竞争优势。在MSP领域,神州数码具备明显优势。神州数码是唯一同时对接AWS、Azure、阿里云国内最高等级合作伙伴身份的公司。公司通过了Oracle、MSP合作伙伴认证,与百度、腾讯建立了合作伙伴关系。在SaaS领域,不断和SAP、Oracle、微软以及Salesforce等巨头合作。

  收购启行教育,显著增厚公司业绩。启行教育2017年度实现营业收入11.27亿元,归母净利润1.80亿元。2015-2017年度,启行教育经营活动产生的现金流量净额分别为1.63亿元,2.29亿元及1.73亿元,报告期末的货币资金余额为5.76亿元,具备良好的现金流及较为充裕的资金储备,具备开拓新业务的资金实力。

  风险提示:传统业务下滑风险,新业务进展不及预期的风险

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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