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公司概况

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公司名称:焦作万方铝业股份有限公司

主营业务:铝冶炼及加工。

电  话:0391-2535596

传  真:0391-2535597

成立日期:1996-11-27 00:00:00

上市日期:1996-09-26

法人代表:霍斌

总 经 理:谢军

注册资本:119219.9394万元

发行价格:6.80元

最新总股本:119219.9394万股

最新流通股:119142.0144万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 81527
  • -5.79
  • 2023-06-30
  • 86537
  • -0.39
  • 2023-03-31
  • 86879
  • -3.51
  • 2022-12-31
  • 90039
  • -3.83
  • 2022-09-30
  • 93620
  • -4.32
  • 2022-06-30
  • 97850
  • -3.32
  • 2022-03-31
  • 101206
  • -7.44
  • 2021-12-31
  • 109340
  • 8.83
  • 2021-09-30
  • 100469
  • -4.19
  • 2021-06-30
  • 104868
  • -14.52
焦作万方
(sz000612)
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
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焦作万方:铝业巨头入主,平台价值重估
来源:安信证券股份有限公司  发布时间:2016-07-06  研究员:衡昆,齐丁
    公司大股东股权转让落定。2016年6月25日,公司公告大股东西藏吉奥高投资控股有限公司与杭州金投锦众签署《股权转让协议》,将其所持有上市公司17.56%股权转让于后者,合计金额22.8亿,包含股份转让价款共18.7亿元,平均转让成本10.8元/股。截止目前,上市公司15.81%股份已完成转让登记并支付对价,剩余1.75%股份将于协议签订后60日内完成转让,杭州金投锦众正式成为公司第一大股东。
    油价下跌拖累业绩承诺,吉奥高股权转让实属无奈。2014年8月,西藏吉奥高通过注入万吉能源获得公司17.56%股权,成为公司第一大股东。西藏吉奥高曾给出非常可观的业绩承诺,然而却因石油勘探进度不达预期和石油价格暴跌导致承诺无法实现;2015年10月,上市公司提出解除原先股权转让协议,并要求从吉奥高处收回18.42亿现金,吉奥高股权转让实属无奈之举。
    锦江集团入主,平台价值重估:杭州金投锦众实际控制人为钭正刚,旗下主要控股资产为杭州锦江集团有限公司,主要从事矿业、氧化铝、电解铝等产业。锦江集团拥有国内排名第四的氧化铝产能780万吨,电解铝产能130万吨,还包括400万吨氧化铝及60万吨电解铝产能规划,是国内当之无愧的铝业巨头。集团承诺将在股权收购完成后的三年内解决同业竞争问题,将相关资产纳入上市公司,或转让给无关联的第三方,上市平台价值有望重估。
    电解铝主业见底回升,全年扭亏确定性强:今年以来铝价涨势喜人,1-5月全国铝冶炼利润总额同比大增184.7%,相关企业效益显著回升。目前国内现货铝锭库存持续降低,下游需求稳定,而复产、新增产能往往受制于电力供应、资金限制等因素制约,供给投放进度大概率低于预期,支撑铝价继续上行。另一方面,公司参股赵固能源30%股权,也将受益于煤炭价格上涨所带来的投资收益。
    投资建议:买入-A 投资评级,6个月目标价12.0元。我们预计公司2016-2018年上市公司净利润分别为3.07、3.32、3.40亿元,主要受益于煤炭与电解铝价格底部反转;同时考虑到锦江集团入主后潜在的资产注入预期,首次给予买入-A 的投资评级,6个月目标价12.0元。
    风险提示:1)电解铝行业去产能不及预期;2)集团资产注入不及预期。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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