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公司概况

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公司名称:吉林敖东药业集团股份有限公司

主营业务:制药业为主导产业,集养殖、种植、房地产开发、商业、机械修理、仓储、饮食服务业、运输等多业经营

电  话:0433-6238973

传  真:0433-6238973

成立日期:1993-03-20 00:00:00

上市日期:1996-10-28

法人代表:李秀林

总 经 理:郭淑芹

注册资本:116316.6711万元

发行价格:7.20元

最新总股本:116316.6711万股

最新流通股:115937.2659万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 68572
  • -2.35
  • 2023-06-30
  • 70223
  • -3.46
  • 2023-03-31
  • 72741
  • -1.45
  • 2022-12-31
  • 73813
  • -7.20
  • 2022-09-30
  • 79538
  • -1.04
  • 2022-06-30
  • 80373
  • -8.71
  • 2022-03-31
  • 88039
  • 5.13
  • 2021-12-31
  • 83743
  • 0.73
  • 2021-09-30
  • 83132
  • -12.61
  • 2021-06-30
  • 95129
  • 0.62
吉林敖东
(sz000623)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
最  高: -- 成交额: -- 换手率: --
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吉林敖东:医药主业与证券投资迎来价值重估
来源:国泰君安证券股份有限公司  发布时间:2014-12-29  研究员:胡博新,赵湘怀
    投资要点:
    医药+证券价值重估,给予增持评级。医药业务产品优异,成长稳健,预计医药主业2014~2016年净利润3.46,4.34和5.28亿元,结合广发证券投资收益增长,综合预测2014~2016年归属于母公司净利润12.80,18.24和25.38亿元。医药主业增长稳定稳健,牛市背景下,证券投资收益弹性加大,有望迎来价值重估。其中,综合绝对和相对两种估值方式,医药板块的市值108亿元,广发证券股权谨慎给予20%折价,对应270亿元,公司整体估值378亿元,折合股价约42元,对应2015年PE21X,首次覆盖,给予“增持”评级。
    医药主业价值逐步体现,合理医药市值108亿。2012年前,公司医药利润占比一般不足10%,而且波动较大,利润增长对整体市值增长边际贡献太小,公司长期以来作为广发证券影子股。2013年医药利润占比已经提升至24%左右。依靠核糖核酸Ⅱ与小牛脾提取物两大明星品种,预计2014~2016年公司医药主业的净利润复合增速28%,利润占比提升至25%左右。参考同类医药公司平均估值,2015年25X,合理医药市值108亿元。
    广发证券股权价值重估,谨慎预测合理证券市值270亿。牛市行情下,广发证券券商经纪和信用交易业务弹性最大。基于可比券商的经纪业务份额法,我们测算公司持有广发证券市值约347亿元。即使考虑多元化折价,持有广发证券股权的市值也在270亿元以上。
    风险提示:广发证券股价波动风险;医保控费影响。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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