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公司概况

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公司名称:长春高新技术产业(集团)股份有限公司

主营业务:生物制药、中成药生产及房地产开发。

电  话:0431-80557027

传  真:0431-80557027

成立日期:1993-06-10 00:00:00

上市日期:1996-12-18

法人代表:马骥

总 经 理:姜云涛

注册资本:40465.4990万元

发行价格:8.80元

最新总股本:40465.4990万股

最新流通股:40199.2827万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 136193
  • -3.94
  • 2023-06-30
  • 141785
  • 3.99
  • 2023-03-31
  • 136343
  • 0.58
  • 2022-12-31
  • 135555
  • -3.54
  • 2022-09-30
  • 140536
  • 3.43
  • 2022-06-30
  • 135873
  • -17.27
  • 2022-03-31
  • 164245
  • 19.88
  • 2021-12-31
  • 137013
  • -9.09
  • 2021-09-30
  • 150705
  • 24.83
  • 2021-06-30
  • 120724
  • 81.22
长春高新
(sz000661)
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长春高新:中报业绩增速超预期,上调盈利预测
来源:招商证券  发布时间:2018-07-08  研究员:吴斌,漆经纬
  事件:公司发布2018年半年度业绩预告,预计实现净利润4.83亿-5.68亿元,EPS2.84元-3.34元,同比增长70%-100%。

  中报业绩高增长,增长幅度再超预期。公司预告中报实现净利润4.83亿-5.68亿元,EPS2.84-3.34元,同比增长70%-100%。我们测算,剔除房地产影响(房地产子公司去年上半年未结算,亏损1232万元,我们估计今年上半年贡献净利润5000万元左右),制药业务(包括金赛药业和疫苗、中药)上半年净利润同比增长高达46%~75%,超出市场预期。

  生长激素和促卵泡激素驱动金赛药业持续高增长。公司是生长激素的绝对龙头,产品线最为齐全。1季报可能受到销售人员变动的影响而增速略低于预期,从2季度来看,生长激素的销售继续高增长,全年有望实现50%增长。我们认为生长激素的高增长来自于:第一,公司持续的学术推广已经开花结果,目前已经建立了1500人左右的销售队伍,一二线城市医生教育逐渐充分,渗透率持续提升,近几年开发的三四线城市为生长激素提供了新的增长空间;第二,公司独家的长效生长激素,把一天打一次变为一周打一次,大大提升小孩依从度;第三,从今年2季度来说,我们判断,由于公司预期安科生物的水针后续可能获批,因此公司也有动力加大生长激素的销售,巩固市场地位。促卵泡激素今年开始放量增长。促卵泡激素去年已经进入100多家辅助生殖医院,我们估计今年有望进入300多家,基本完成医院准入,有望很快地实现进口替代。

  疫苗业务今年继续高增长。水痘疫苗受益于一针变两针,一票制带来的净利润提升在今年上半年还将持续;狂犬疫苗已经解决工艺问题,有效期延长,去年在多地已经中标,今年有望扭亏,实现盈利。

  董事会顺利换届扫清市场担心。新一届董事会已于6月底亮相,金赛药业核心人员金磊先生继续留任董事,也扫清了市场年初对于金磊退出董事会的担心。

  维持“强烈推荐-A”投资评级。我们上调2018~2020年EPS分别为5.25/6.57/8.14元(此前预测是5.04/6.33/7.83元)。当前股价对应2018年41倍PE,我们看好生长激素和促卵泡激素双轮驱动公司净利润持续快速增长,继续强烈推荐。

  风险提示:产品市场推广不及预期的风险,在研产品上市进度不及预期的风险。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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