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公司概况

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公司名称:长春高新技术产业(集团)股份有限公司

主营业务:生物制药、中成药生产及房地产开发。

电  话:0431-85666367

传  真:0431-85675390

成立日期:1993-06-10

上市日期:1996-12-18

法人代表:马骥

总 经 理:安吉祥

注册资本:17011.2265万元

发行价格:8.80元

最新总股本:17011.2265万股

最新流通股:16995.3049万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2018-09-30
  • 15634
  • 9.45
  • 2018-06-30
  • 14284
  • -9.88
  • 2018-03-31
  • 15850
  • 0.90
  • 2017-12-31
  • 15709
  • 11.15
  • 2017-09-30
  • 14133
  • -7.55
  • 2017-06-30
  • 15287
  • -0.49
  • 2017-03-31
  • 15363
  • -1.10
  • 2016-12-31
  • 15534
  • -3.80
  • 2016-09-30
  • 16147
  • 0.07
  • 2016-06-30
  • 16135
  • -2.09
长春高新
(sz000661)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
最  高: -- 成交额: -- 换手率: --
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2018-11-14 长春高新:可高抛低吸,摊低成本
长春高新:生长激素增长提速,中期业绩预告超预期
来源:中金  发布时间:2018-07-09  研究员:邹朋,何子瑜
  业绩预览

  预测盈利同比增长70%-100%

  长春高新发布2018半年度业绩预告,2018年上半年公司实现净利润4.83亿-5.68亿元,同比增长70%-100%,超出市场预期。

  关注要点

  2018上半年业绩超预期:金赛药业增长提速是中报超预期的主要驱动力。我们预计2018年上半年公司房地产业务实现净利润约4500万元(去年同期亏损1200万);百克生物疫苗业务预计实现65%增长,贡献上市公司净利润约为5,400万元;华康制药小幅增长,贡献上市公司净利润约为1,000万元;由此测算金赛药业贡献上市公司净利润约为3.74亿-4.59亿元,金赛药业同比增长为54%-88%,同比显著提速。

  生长激素终端继续保持高景气度:2016年以来公司持续增加终端销售人员,加强渠道下沉,我们预计目前销售人员较两年前有翻倍的增长,基层放量是驱动金赛药业高增长的核心因素。考虑到销售费用确认问题,我们预计金赛药业下半年增速有可能略有放缓,预计全年能够实现45%左右的增长。

  百克生物疫苗业务实现复苏:水痘疫苗增长提速主要是由于部分地区推出水痘疫苗加强接种,接种量由1针变为2针。狂犬病疫苗工艺逐步稳定,批签发量稳步提升,亏损大幅降低。

  估值与建议

  目前股价对应2018/2019年P/E分别为40X/33X。考虑到生长激素和疫苗业务的提速,我们上调公司盈利预测,预计2018-2019年EPS分别为5.37元和6.60元(均上调13%)。考虑到生长激素终端高度景气未来仍有超预期可能,我们上调目标价至263元,上调幅度为35%,目标价对应2018/2019年P/E分别为49X和40X,对应21.33%上行空间,维持推荐评级。

  风险

  生长激素终端推广销售不达预期的风险,狂犬病疫苗批签发不稳定风险。

合作电话:0755-83990201  Email:service@p5w.net

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