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公司概况

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公司名称:长春高新技术产业(集团)股份有限公司

主营业务:生物制药、中成药生产及房地产开发。

电  话:0431-80557027

传  真:0431-80557027

成立日期:1993-06-10 00:00:00

上市日期:1996-12-18

法人代表:马骥

总 经 理:姜云涛

注册资本:40465.4990万元

发行价格:8.80元

最新总股本:40465.4990万股

最新流通股:40199.2827万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 136193
  • -3.94
  • 2023-06-30
  • 141785
  • 3.99
  • 2023-03-31
  • 136343
  • 0.58
  • 2022-12-31
  • 135555
  • -3.54
  • 2022-09-30
  • 140536
  • 3.43
  • 2022-06-30
  • 135873
  • -17.27
  • 2022-03-31
  • 164245
  • 19.88
  • 2021-12-31
  • 137013
  • -9.09
  • 2021-09-30
  • 150705
  • 24.83
  • 2021-06-30
  • 120724
  • 81.22
长春高新
(sz000661)
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长春高新2019年中报点评:生长激素高增长符合预期,疫苗业务下半年有望大幅好转
来源:光大证券  发布时间:2019-08-13  研究员:林小伟,经煜甚
  事件:

  公司公布2019年中报:实现营业收入33.92亿(同比+23.36%),归母净利润7.27亿(同比+32.6%),扣非归母净利润7.18亿(同比+39%),净经营性现金流8.49亿元(同比+335.69%)。业绩符合我们此前预期。

  点评:

  金赛药业高增长符合预期,百克生物有所拖累。上半年,分子公司看:金赛药业实现收入21.4亿(同比+42%),净利润8.23亿(+48%),符合我们此前预期。据草根调研,19H1生长激素终端纯销同比增长45%,与收入增速基本吻合,生长激素维持高增长态势。由于Q1同行生长激素渠道缺货,而Q2渠道库存补回,导致金赛Q1发货同比+69%,Q2发货同比+18%,环比有明显下降。但我们认为该“一次性”因素将在下半年消除。

  百克生物实现收入4.07亿(-30%),净利润0.96亿(-30%)。水痘疫苗与狂犬疫苗受18年下半年工艺调整停产影响,19H1可供销售产品不足,导致产品批签发量较少。但我们跟踪到6月份开始水痘疫苗已恢复正常批签发。Q1批签发51万剂,同比下滑63%;Q2批签发213万剂,同比仅下滑7%。我们预计下半年批签发将继续恢复,叠加鼻喷流感疫苗已处于现场检查阶段,有望在Q4上市。下半年百克有望大幅好转。

  华康药业实现收入2.91亿(+14%),估计净利润0.71亿左右(+10%)。房地产实现收入5.39亿(+38%),净利润1.19亿(+90%)。由于H1怡众名城及高新和园项目商业用房实现交付,我们预计2019全年房地产板块收入将主要集中在H1确认。

  长春安沃生物(冰岛安沃泰克合资子公司,各持股50%):于18年9月成立,尚未实现销售,投资抗体药物研发,预计亏损约4000万元。

  盈利预测与估值:维持预测19-21年EPS7.95/10.48/13.73元,同比增34%/32%/31%,现价对应PE为43/33/25X。经测算本次重组后,19年摊薄后EPS为8.99元(对应19年38X)。公司换股事项稳步推进,当前业绩与估值匹配度高,维持“买入”评级。

  风险提示:换股进度不确定性;市场竞争加剧;经济下行影响高端消费。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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