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公司概况

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公司名称:长春高新技术产业(集团)股份有限公司

主营业务:生物制药、中成药生产及房地产开发。

电  话:0431-80557027

传  真:0431-80557027

成立日期:1993-06-10 00:00:00

上市日期:1996-12-18

法人代表:马骥

总 经 理:姜云涛

注册资本:40465.4990万元

发行价格:8.80元

最新总股本:40465.4990万股

最新流通股:40199.2827万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 136193
  • -3.94
  • 2023-06-30
  • 141785
  • 3.99
  • 2023-03-31
  • 136343
  • 0.58
  • 2022-12-31
  • 135555
  • -3.54
  • 2022-09-30
  • 140536
  • 3.43
  • 2022-06-30
  • 135873
  • -17.27
  • 2022-03-31
  • 164245
  • 19.88
  • 2021-12-31
  • 137013
  • -9.09
  • 2021-09-30
  • 150705
  • 24.83
  • 2021-06-30
  • 120724
  • 81.22
长春高新
(sz000661)
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长春高新2020年一季报点评:金赛利润保持较快增长,生长激素纯销影响有限
来源:光大证券  发布时间:2020-04-22  研究员:林小伟,经煜甚
  事件:

  公司公布2020年一季报:实现营业收入16.61亿元,同比-6.43%;归母净利润5.42亿元,同比+48.59%;扣非归母净利润5.44亿元,同比+51.68%,净经营性现金流3.37亿元,同比-45%,主要由于应收账款与预付账款增加所致;EPS2.68元。业绩符合预期。

  点评:

  测算公司同口径净利润同比+13%,医药主业利润大幅增长。一季度医药企业收入增长6.39%,净利润增长71.99%。一方面由于金赛药业利润大幅增长,金赛Q1估算收入12.74亿元,同比增长接近10%;净利润约5.5亿元,同比增长25%左右;净利率约43%,环比持平。另一方面由于19年公司完成重大资产重组,金赛合并比例由70%上升至99.5%所致。我们测算剔除合并因素,Q1同口径公司净利润同比增速约13%。百克水痘疫苗由于同比低基数,估算收入1.79亿元,同比增长近30%,净利润0.43亿元,同比增长超20%,但受疫情影响,环比下降。华康与房地产受疫情影响较大,华康估算收入1亿元,净利润500万左右,同比下滑近50%;地产估算收入8000万元,净利润1000万元,同比下滑超50%。

  新冠疫情对生长激素纯销影响有限,看好疫情过后新患恢复。由于19Q1金赛表观收入基数较高的原因,导致20Q1表观收入增速略低。但我们估测一季度生长激素纯销维持了约20%的较快增长,存量患者的持续用药并未受到疫情严重影响。新患开发方面,估计Q1有所下滑,但3月开始门诊陆续恢复营业,新患开发逐步恢复。生长激素作为儿童长高“刚需”治疗属性药品,我们看好疫情过后的恢复趋势。此外,鼻喷流感疫苗于今年2月获批,因疫情关系我们预计下半年流感疫苗接种率有望显著提升,今年将显著贡献收入。公司在生物药、疫苗、抗体等领域有丰富研发管线,研发进度持续推进。

  盈利预测与估值:维持20-22年EPS14.38/18.73/24.11元,当前股价对应PE为38/29/23X,维持“买入”评级。

  风险提示:新冠肺炎疫情影响生长激素全年销售;新产品研发及推广不达预期。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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