留心投资策略的客户应当发现,去年12月份以来我们不断提示早周期板块--主要包括耐用消费品的汽车、家电,以及与经济周期高度敏感的水泥、地产等的机会。贯穿其中的逻辑是经济周期环比见底,早周期行业将率先企稳回升。
刚刚公布的PMI数据初步证实了这一判断。12月份PMI重归扩张区间,1.3个百分点的升幅高于过去六年12月份平均0.4个百分点的升幅。更重要的是,PMI产成品库存大幅下降2.5个百分点而原材料库存上升1.6个百分点,企业库存积压的状况逐步改善。如果这一态势延续,则可以判断经济增速环比的底部就在12月份。从政策看,宽松的取向也为经济构筑底部提供了条件。
我们预计,随着货币政策从紧缩回归中性偏暖,存准率不断下调的预期升温,总需求改善、PMI筑底回升是大概率事件。
再次提示投资者关注早周期行业,但要有所区分:耐用消费品的家用电器、汽车可能还受益于将要新出台的鼓励消费政策;而强周期行业则要有所区分,我们认为产能过剩相对不严重的水泥板块值得关注。
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- 2013年度
- 10派2元(含税)
- 2014-03-18
公司概况
更多公司名称：银泰黄金股份有限公司
主营业务：贵金属和有色金属矿采选及金属贸易。
电 话：010-85171856
传 真：010-65668256
成立日期：1999-06-18 00:00:00
上市日期：2000-06-08
法人代表：刘钦
总 经 理：欧新功
注册资本：277672.2265万元
发行价格：6.60元
最新总股本：277672.2265万股
最新流通股：248670.0295万股
股东人数
更多- 日期
- 股东总人数
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银泰黄金
(sz000975)
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银泰黄金：
金运通策略:做早起鸟,继续关注早周期
来源：国信证券股份有限公司 发布时间：2012-01-06 研究员：国信证券研究所
