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公司概况

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公司名称:江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

主营业务:研发、制造和销售医疗器械产品及提供相关解决方案。

电  话:0511-86900876

传  真:0511-86900803

成立日期:2007-06-28 00:00:00

上市日期:2008-04-18

法人代表:吴群

总 经 理:吴群

注册资本:100247.6929万元

发行价格:9.48元

最新总股本:100247.6929万股

最新流通股:94111.9766万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 55400
  • -5.26
  • 2023-06-30
  • 58474
  • -24.67
  • 2023-03-31
  • 77627
  • -26.65
  • 2022-12-31
  • 105824
  • 51.71
  • 2022-09-30
  • 69752
  • -14.40
  • 2022-06-30
  • 81488
  • -5.95
  • 2022-03-31
  • 86644
  • 37.30
  • 2021-12-31
  • 63105
  • -22.70
  • 2021-09-30
  • 81632
  • -12.76
  • 2021-06-30
  • 93571
  • -28.99
鱼跃医疗
(sz002223)
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鱼跃医疗:参股Amsino推进医用渠道战略
来源:华泰证券  发布时间:2017-05-10  研究员:万明亮,代雯
  上市公司与控股股东共同参股Amsino

  上市公司拟与控股股东鱼跃科技各出资1327万美元参股AmsinoMedical,投资完成上市公司与鱼跃科技将分别持有AmsinoMedical19.33%股权。

  医用器械拓展是公司战略重点

  12-13年公司凭借产品性价比、品牌与渠道优势成为家用医疗器械龙头企业,14-16年完成对上械集团并购整合,正式进军医用器械渠道,未来3-5年医用渠道的开拓既是重要增长点,也能帮助公司核心竞争力再上一个台阶。在此战略下,去年从BD引入沈长征的团队(具有丰富的医用耗材销售经验)是第一步,本次参股Amsino获得其丰富的医用渠道产品是该战略的重要延伸。

  Amsino产品推广将验证公司战略执行力

  AmsinoMedical产品分为药品输送、肠内营养输送、封闭式医用废液收集和处理、泌尿系列、呼吸治疗和病人护理等六大系列,400多种产品。Amsino生产在国内,但90%的销售在海外(65%以上销往美国),产品品质优良,与鱼跃医用渠道布局(沈长征团队及现有留置针、真空采血管等耗材)形成良好互补。未来医用渠道销售增长将是对公司战略执行力的验证。若增长符合预期,公司有望持续通过内生外延发展医用渠道,从而打开至少3-5年的高速发展窗口期。

  参股Amsino推进医用渠道战略,维持“买入”评级

  战略执行力强是公司的特色。能够家用医疗器械的红海中脱颖而出,以及对上械并购整合成功均证明了这一点,为此我们看好公司在医用器械渠道的拓展。继续维持对公司现有主业2017-19年归母净利润为6.0/6.9/7.8亿元的判断,假设新并购的中优医药完成业绩承诺(2017年1月并表),合并归母净利润为6.6/7.6/8.7亿元,当前股价对应的估值为34/29/25x,给予公司17年EPS35-40倍估值,维持“买入”评级,目标价35-40元。

  风险提示:耗材招标降价;医院渠道产品推广不达预期。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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