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公司概况

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公司名称:中科云网科技集团股份有限公司

主营业务:餐饮团膳业务。

电  话:010-83050986

传  真:010-83050986

成立日期:2007-10-23

上市日期:2009-11-11

法人代表:陈继

总 经 理:陈继

注册资本:84000.0000万元

发行价格:18.90元

最新总股本:84000.0000万股

最新流通股:79304.8462万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-03-31
  • 37464
  • -2.39
  • 2019-12-31
  • 38381
  • -2.14
  • 2019-09-30
  • 39220
  • -2.87
  • 2019-06-30
  • 40380
  • -4.21
  • 2019-03-31
  • 42156
  • -5.42
  • 2018-12-31
  • 44571
  • -3.87
  • 2018-09-30
  • 46364
  • -3.01
  • 2018-06-30
  • 47803
  • -5.93
  • 2018-03-31
  • 50817
  • -6.54
  • 2017-12-31
  • 54375
  • -9.86
ST云网
(sz002306)
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中科云网:以领先的家庭云数据中心解决方案布局“智慧家庭”,首次给予“买入”评级
来源:申银万国证券股份有限公司  发布时间:2014-09-11  研究员:孟烨勇
    公告事件:公司拟向七名特定对象发行不超过40,000 万股股份,发行价格为6.20 元/股(不低于6.18 元/股),募集资金将主要用于拓展新媒体及大数据业务。
    家庭智慧云终端具有巨大商业价值:增值服务、大数据分析。智慧家庭是下一个具有万亿市场空间的海量市场,公司产品兼具时下客厅入口争夺焦点的“智能电视”与“智能路由器”的双重属性,因此我们认为其至少可分享以下潜在价值:(1)增值服务之视频广告:视频广告是能最早变现的盈利模式,预计未来市场规模可达190 亿元/年。
    (2)增值服务之第三方应用分发:电视游戏因强大变现能力将可能是最先落地的第三方应用,类比手游发展,预计市场规模也将超100 亿元/年,且随着市场成熟,分发平台将是产业链利润最集中环节,公司产品可轻松坐享平台优势。(3)大数据分析:家庭智慧云终端具有智能路由器属性,其本质价值在于数据流量的底层入口,运用大数据技术对这些数据进行二次挖掘可创造出巨大商业价值。根据赛迪预测,2016 年我国大数据市场规模将超过100 亿元/年,未来家庭市场举足轻重。
    公司已具备“天时、地利、人和”的竞争优势:(1)天时:国家政策利好。三网融合、网络信息安全已经上升到了国家战略层面。公司产品是一款具备新一代网络电视功能的智能终端设备,应用中科院计算所领先的信息安全加密技术,可满足广电总局有关智能电视终端集成内容的可管可控。(2)地利:产品初期推广落地山东与安徽。
    合作伙伴山东新媒具有多项三网融合业务有关的行业资质,能提供丰富优质的视频内容资源。此外,公司已与安广网络达成一致,将在2016 年底前替换掉安徽省内500 万台有线电视机顶盒。(3)人和:联手信息安全国家队---中科院计算所。公司产品将应用中科院计算所研发的信息安全与大数据技术。同时,凭借中科院计算所深厚的国家背景,能提高公司在产品推广中与广电总局等政府机构的对话地位。
    借助运营商分发收回设备成本,依托增值业务变现预期可观。(1)公司通过广电/电信运营商将终端产品与宽带资费捆绑销售,对其中设备租用费提成。我们预计,公司可在3 年左右时间内收回全部设备成本。(2)通过与运营商合作,公司对视频广告与第三方应用分发等增值业务的收入分成。我们预计这两块业务在2014、2015、2016 年将总共为公司贡献2.7、6.2、10.2 亿元的营收。
    首次给予 “买入”评级。考虑增发的摊薄效应,未来三年备考EPS 为0.02/0.17/0.36,对应14-16 年PE 为455/54/25。公司已经与山东、安徽的广电达成合作协议,产品推广渠道有所保证,我们首次覆盖给予“买入”评级。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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