事件
泰尔重工(002347)8月12日公布2010年上半年业绩报告,公司上半年营业收入1.3亿元,同比下降9%,实现净利润2456.6万元,同比下降3.46%。
点评:
公司上半年主营产品均有不同程度的下滑,导致整体业绩下降。公司目前主营的万向联轴器以及鼓形齿式联轴器等产品,上半年分别下滑了10.43%与32.66%,相应毛利率也略有下降,为42.07%、38.30%,分别下降1.19%、0.98%。
公司主要客户集中于钢铁相关行业,抗风险能力不足。公司前五大客户均处于钢铁行业,相关业务收入占公司上半年收入的49.87%。而2010年钢铁行业受国家过剩产能调控影响,新建项目以及技改项目数量显著下降,导致公司上半年业绩下滑。
盈利预测。我们认为,由于今年钢铁行业过剩产能是国家重要调控对象,预期公司下半年收益也难有大的起色,但随时间的推移,公司募投项目逐渐上马,将有利于公司11年、12年收益状况的改善。预期公司10年、11年、12年的EPS分别为0.581元、0.655元0.765元,以8月11日23.60元价格计算,对应PE分别为40.62X/36.03X/30.85X。我们首次给予“中性”评级。
投资风险。主要原材料价格波动影响业绩。
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- 2011-06-09
- 2009年度
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- 2010-06-11
公司概况
更多公司名称：泰尔重工股份有限公司
主营业务：冶金成套设备、核心设备、核心备件、表面技术、再制造、总包服务等六大系列产品的研发、生产、销售
电 话：0555-2202118
传 真：0555-2202118
成立日期：2007-09-26 00:00:00
上市日期：2010-01-28
法人代表：邰紫鹏
总 经 理：邰紫鹏
注册资本：50470.2276万元
发行价格：22.50元
最新总股本：50470.2276万股
最新流通股：49338.2901万股
股东人数
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泰尔股份
(sz002347)
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泰尔重工2010中报点评
来源：湘财证券有限责任公司 发布时间：2010-08-12 研究员：刘金钵，仇华
