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公司概况

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公司名称:苏州东山精密制造股份有限公司

主营业务:盖印刷电路板、LED电子器件和通信设备

电  话:0512-80190019

传  真:0512-80190029

成立日期:1998-10-28 00:00:00

上市日期:2010-04-09

法人代表:袁永刚

总 经 理:单建斌,袁永峰

注册资本:170986.7327万元

发行价格:26.00元

最新总股本:170986.7327万股

最新流通股:139027.5340万股

股东人数

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  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 91871
  • 63.50
  • 2023-06-30
  • 56189
  • 22.46
  • 2023-03-31
  • 45884
  • -11.54
  • 2022-12-31
  • 51870
  • 2.17
  • 2022-09-30
  • 50769
  • -30.89
  • 2022-06-30
  • 73462
  • -7.70
  • 2022-03-31
  • 79592
  • 11.49
  • 2021-12-31
  • 71390
  • -35.88
  • 2021-09-30
  • 111334
  • -15.65
  • 2021-06-30
  • 131995
  • -11.77
东山精密
(sz002384)
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东山精密2017年三季报点评:业绩拐点到来,FPC业务蓄势待发
来源:国泰君安  发布时间:2017-10-25  研究员:宋嘉吉,朱威宇,王聪
  本报告导读:

  公司Q3业绩实现大幅增长,成长拐点到来;预计随主要客户新产品发布,公司FPC业务将加速成长;基站天线、滤波器等业务在5G到来前蓄势待发。

  投资要点:

  业绩拐点到来,维持“增持”评级及目标价34.99元。公司Q3实现净利润2.5亿元,同比大幅扭亏,符合预期;预告全年净利润为6.3亿元~7亿元,逊于市场预期。我们认为全年业绩指引低于预期是由FPC客户产品备货延期所致,随着客户新品的供应链运转逐步成熟,2018年Q1业绩有望加速释放;业绩略迟到来但不会缺席。下修2017年EPS至0.62元(-17%),同时上调2018-2019年为1.35(+3%)、2.01(+4%)元,维持“增持”评级,维持目标价34.99元。

  Q3业绩符合预期,MFLX整合威力初显。公司Q3实现营收43亿元,同比增长58%;实现净利润2.5亿元,同比增加63倍。原因是公司收购MFLX后积极整改整合,业绩显著增长;同时小间距LED、LCM等业务扩大生产规模,收入和利润均有明显增加。

  业绩略迟到来但不会缺席,FPC业务蓄势待发。公司全年业绩指引为6.3亿元~7亿元,同比增长336%~386%,相比市场预期7~8亿元略逊。通过产业链调研,我们认为全年业绩低于预期的原因是FPC业务客户新产品供应链还不成熟,部分关键元器件的良率较低,导致备货延期;随着客户新品的供应链运转逐步成熟、元器件良率提升,2018年Q1业绩有望加速释放。

  催化剂:客户新品元器件良率提升,客户新品热销。

  风险提示:客户新品供应链磨合进度低于预期,客户产品滞销。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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