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公司概况

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公司名称:广联达科技股份有限公司

主营业务:公司为建筑行业工程项目建设信息化的软件企业,主要业务为工程造价系列软件、项目管理系列软件的开

电  话:010-56403059

传  真:010-56403335

成立日期:2007-12-28 00:00:00

上市日期:2010-05-25

法人代表:袁正刚

总 经 理:袁正刚

注册资本:166486.9506万元

发行价格:58.00元

最新总股本:166486.9506万股

最新流通股:132269.4986万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 57773
  • 18.57
  • 2023-06-30
  • 48723
  • 80.22
  • 2023-03-31
  • 27036
  • -1.05
  • 2022-12-31
  • 27323
  • -24.72
  • 2022-09-30
  • 36296
  • 0.71
  • 2022-06-30
  • 36040
  • -11.73
  • 2022-03-31
  • 40828
  • 22.02
  • 2021-12-31
  • 33460
  • -9.51
  • 2021-09-30
  • 36977
  • -23.02
  • 2021-06-30
  • 48035
  • 16.47
广联达
(sz002410)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
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昨  收: -- 流通市值: -- 市盈率: --
广联达公司跟踪报告:第二期员工持股完成购买,“数字建筑”大道践行者
来源:海通证券  发布时间:2017-12-15  研究员:郑宏达,黄竞晶,谢春生,杨林
  投资要点:

  第二期员工持股购买完成。公司公告称,截至2017年12月12日,第二期员工持股计划已完成股票购买,合计持有公司股票239万股,占公司总股本的比例为0.21%,成交总额为4541万元,成交均价为19.00元/股,比之前预计明年初完成购买略超预期。此次员工持股公司高管、中层、核心技术人员均有参与,利益共享同时也彰显未来发展信心。

  公司践行建筑行业数字驱动。党的十九大特别提出推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,数字经济等新兴产业正蓬勃发展。此外,政府“十三五”规划中也明确提出了加快建设数字中国。我国建筑业正迎来工业化和数字化升级叠加的大发展期,预计未来信息化渗透率提升空间潜力较大。公司以“数字建筑”践行行业转型,贯穿设计、交易、施工、运维、监管的建筑全生命周期,使建筑数字化、在线化、智能化,成为整个行业转型升级的核心引擎。

  新业务持续高增长,顺应产业趋势。公司今年前三季14亿元收入中新业务新产品占比68%,工程施工业务整体增速53%,新成果拓展成效显著,如11月发布的BIM云平台,通过该平台企业可以基于数据对于综合业务进行有效管理,大幅提高决策质量与效率。随着我国建筑业从粗放式管理走向精细化,GIS、BIM、云计算、大数据、物联网等先进信息技术不断应用,以及相应政策的推进,都对公司施工信息化新业务拓展有良好促进。

  云化转型效果将逐步显现。公司“云+端”模式的产品云计价,已经在6个年费试点地区顺利推进,客户转化率达60%,预计全年年费合同收入1.5亿元左右,相关预收账款年底余额近1亿元。公司作为业内率先推进纯内生SaaS转型的软件企业值得重点关注。公司从最初的传统软件,到云化产品,再到未来数据产品(基于云化产品积累的数据)等,我们预计其竞争优势将在云化时代将充分发挥。

  盈利预测与投资建议。我们看好公司工程施工、项目管理、BIM、工程信息等重点推进的新业务发展前景,以及公司在建筑信息化领域的稀缺地位和数字建筑的新驱动,认为公司可享有一定估值溢价。我们预计,公司2017-2019年EPS分别为0.50/0.65/0.83元。参考同行业可比公司,给予公司2018年动态PE35倍,6个月目标价22.75元/股,维持“买入”评级

  风险提示。新业务、新产品拓展低于预期的风险,人力成本上升的风险。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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