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公司概况

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公司名称:启明星辰信息技术集团股份有限公司

主营业务:信息安全产品的研发、生产、销售与提供专业安全服务。

电  话:010-82779006

传  真:010-82779010

成立日期:2008-01-25 00:00:00

上市日期:2010-06-23

法人代表:王佳

总 经 理:王佳

注册资本:94369.9162万元

发行价格:25.00元

最新总股本:94369.9162万股

最新流通股:72441.2536万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 42869
  • 5.15
  • 2023-06-30
  • 40770
  • -3.56
  • 2023-03-31
  • 42274
  • -14.15
  • 2022-12-31
  • 49243
  • -26.42
  • 2022-09-30
  • 66925
  • -7.43
  • 2022-06-30
  • 72296
  • 8.26
  • 2022-03-31
  • 66779
  • 23.08
  • 2021-12-31
  • 54255
  • -5.97
  • 2021-09-30
  • 57697
  • -13.14
  • 2021-06-30
  • 66425
  • 7.06
启明星辰
(sz002439)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
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启明星辰:数据安全业务表现亮眼,转型城市安全运维
来源:国金证券  发布时间:2018-03-29  研究员:钱路丰,蒲梦洁
  业绩简评

  公司发布2017年报:公司全年实现营业收入22.79亿元,同比增18.22%;归母净利润4.52亿元,同比增70.41%;扣非后净利润为3.21亿元,同比增29.52%。

  经营分析。

  数据安全与平台业务表现亮眼,安全网关与检测业务增速下滑。由于用户对公司数据安全、大数据平台、高端安全管理等新业务需求的提升,占总营收比重为21%的数据安全与平台业务营收为4.81亿元,YOY+30.28%,较去年提升5.24pct,增速领跑各细分业务。安全服务业务全年实现营收3.84亿元,占比提升至17%,YOY+25.54%,该业务包含安方高科产品收入。安全网关与安全检测业务全年营收分别为6.87亿元/4.93亿元,YOY+10.21%/+15.37%,增速较去年降低14.31%/4.73%。除安全网关业务毛利率降低3.02%外,上述各细分业务2017年毛利率均维持平稳状态。

  安方高科商誉减值冲减利润,业绩补偿增加非经常性损益:由于军队组织机构调整、电磁屏蔽市场进入门槛急剧下降竞争激烈使得公司业务受影响,安方高科2017年扣非后净利润为-16.97万元,未完成业绩承诺,并购安方高科所形成的9480万商誉已于2016/2017两年全部计提商誉减值准备并计入资产减值损失冲减利润,安方高科2015~2017年承诺利润完成率为18.43%。1.12亿元业绩承诺补偿款已计入营业外收入以及非经常性损益项目。

  转型智慧城市安全运维业务,力拓安全服务市场。公司2018年的经营目标定位30%左右的业绩增长,其中城市安全运维业务是实现该目标的重要举措。公司于2017年启动智慧城市安全运维业务,年末成都安全运营中心正式启用开通运营;2018年陆续将有更多省市的安全运营中心投入运营。此项业务将开启新的安全服务市场和新的利润模式,逐步推动公司服务收入的增长,并有望于3-5年后形成规模。

  盈利调整

  鉴于公司持续拓展新业务以及既有业务稳健增长,我们给予公司“增持”评级,预计2018-2020年EPS分别为0.53元、0.66元、0.78元。

  风险提示

  商誉减值风险;政策调整导致下游客户需求变化风险

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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