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公司概况

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公司名称:启明星辰信息技术集团股份有限公司

主营业务:信息安全产品的研发、生产、销售与提供专业安全服务。

电  话:010-82779006

传  真:010-82779010

成立日期:2008-01-25 00:00:00

上市日期:2010-06-23

法人代表:王佳

总 经 理:王佳

注册资本:94369.9162万元

发行价格:25.00元

最新总股本:94369.9162万股

最新流通股:72441.2536万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 42869
  • 5.15
  • 2023-06-30
  • 40770
  • -3.56
  • 2023-03-31
  • 42274
  • -14.15
  • 2022-12-31
  • 49243
  • -26.42
  • 2022-09-30
  • 66925
  • -7.43
  • 2022-06-30
  • 72296
  • 8.26
  • 2022-03-31
  • 66779
  • 23.08
  • 2021-12-31
  • 54255
  • -5.97
  • 2021-09-30
  • 57697
  • -13.14
  • 2021-06-30
  • 66425
  • 7.06
启明星辰
(sz002439)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
最  高: -- 成交额: -- 换手率: --
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启明星辰:收购合众信息,实现从网络安全到数据安全的跨越
来源:招商证券股份有限公司  发布时间:2014-09-19  研究员:郝彪
    事件:启明星辰公告拟以现金1.79亿收购杭州合众信息51%股权,并拟于2015年参考2014年扣非净利润以17.5倍作为整体估值,用现金或定向发行股份两者之一的方式收购剩余49%股权。合众信息承诺2014-2016备考扣非净利润不低于2000万,2500万,3152万。
    收购合众信息布局大数据安全:合众信息拥有自主研发的国内最先进的数据镜像复制技术,支持各种主流数据库,广泛应用于大数据的采集、复制、集中及灾备等领域,是云计算和大数据安全的重要一环,市场前景极为广阔。信息安全涉及到物理安全、网络安全、数据安全、内容安全、业务安全五个层次,启明星辰原有业务主要局限于网络安全层,收购合众信息有助于实现从网络安全到数据安全的跨越。并且我们预计,公司将继续通过并购的方式完善在数据安全层的布局,后续进一步的外延可期。
    客户和技术协同效应明显:合众信息的下游客户包括公安、财政、社保等部委以及军队、部分央企等,覆盖度和广度有限,而启明星辰的客户遍布众多的政府部门以及金融、电信、石化等领域,合众信息利用启明星辰的客户资源有望实现业务的超预期加速扩张。对于启明星辰来讲,发现APT攻击的一个有效方式是做全周期全范式的检测,数据层是其中重要一环,收购合众信息有助于公司的全新安全检测技术的完善,增强公司的核心竞争力。
    强烈推荐-A评级:考虑并表,预计2014-2016年EPS为0.44元、0.67元、0.94元,现价对应14/15/16年49倍/33倍/23倍PE,目前计算机板块14年预期市盈率55倍左右,信息安全行业进入政策落地期,并且公司的外延战略将继续推进,上调目标价至30.26元,维持强烈推荐-A评级。
    风险提示:下游对信息安全投入不及预期。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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