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公司概况

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公司名称:启明星辰信息技术集团股份有限公司

主营业务:信息安全产品的研发、生产、销售与提供专业安全服务。

电  话:010-82779006

传  真:010-82779010

成立日期:2008-01-25 00:00:00

上市日期:2010-06-23

法人代表:王佳

总 经 理:王佳

注册资本:94369.9162万元

发行价格:25.00元

最新总股本:94369.9162万股

最新流通股:72441.2536万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 42869
  • 5.15
  • 2023-06-30
  • 40770
  • -3.56
  • 2023-03-31
  • 42274
  • -14.15
  • 2022-12-31
  • 49243
  • -26.42
  • 2022-09-30
  • 66925
  • -7.43
  • 2022-06-30
  • 72296
  • 8.26
  • 2022-03-31
  • 66779
  • 23.08
  • 2021-12-31
  • 54255
  • -5.97
  • 2021-09-30
  • 57697
  • -13.14
  • 2021-06-30
  • 66425
  • 7.06
启明星辰
(sz002439)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
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启明星辰:信息安全龙头,静待山花烂漫
来源:中银国际  发布时间:2018-10-28  研究员:杨思睿
  公司是信息安全传统龙头企业,国内市占率领先,UTM、SOC、IDS/IPS、漏洞扫描等产品国内份额第一,VPN第二,防火墙、安全审计等业内领先。目前积极投入城市级安全运营中心业务,同时特定行业需求释放迫近,有望迎来新的高增长期。给予增持评级。

  支撑评级的要点

  多项产品保持行业领军。公司UTM等产品长年保持市占率第一,VPN、防火墙等也位列行业前茅,并且产品线完整,因此保持领先行业平均增速发展。中美在信息安全方面投入差距大,映射广阔行业空间。《网络安全法》和等级保护2.0政策出台,催化市场加速规范成熟。

  智慧城市安全运营中心业务是下一个阵地。公司2017年开始推动城市级安全运营中心业务。从产品向服务、从供应商向平台转型符合我们对行业趋势的判断。加剧的行业竞争中平台型公司将获得更强的生命力。运营服务推广、建设和成熟预计需要2年以上的时间,因此2年的传统业务增长和2年后新业务的爆发将成主要看点。

  特定行业需求周期尾端临近,需求有望集中释放。在政府等部分市场的市占率超80%。受改革影响,特定行业的大部分需求尚未体现,随着周期时点的临近,有望在未来1~2年集中释放。

  业绩上修全年增速有望持续长年水平。2018年三季报预告的业绩上修,表明今年业绩增速目标有望达成,也有望实现长年内生20-~30%的增速水平。

  评级面临的主要风险)

  政府客户需求放缓;低价竞争致毛利率下降。

  估值

  预计2018~2020年归母净利润为5.6亿、6.9亿和8.2亿元,对应估值为30倍、24倍和21倍。看好公司行业地位保持领先及安全运营服务转型潜力,给予增持评级。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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