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公司概况

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公司名称:启明星辰信息技术集团股份有限公司

主营业务:信息安全产品的研发、生产、销售与提供专业安全服务。

电  话:010-82779006

传  真:010-82779010

成立日期:2008-01-25

上市日期:2010-06-23

法人代表:王佳

总 经 理:王佳

注册资本:93358.3742万元

发行价格:25.00元

最新总股本:93358.3742万股

最新流通股:71400.7126万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 59680
  • 57.83
  • 2020-06-30
  • 37814
  • 8.09
  • 2020-03-31
  • 34984
  • 1.20
  • 2019-12-31
  • 34569
  • -9.80
  • 2019-09-30
  • 38324
  • -9.61
  • 2019-06-30
  • 42399
  • -6.54
  • 2019-03-31
  • 45366
  • -2.51
  • 2018-12-31
  • 46534
  • -16.43
  • 2018-09-30
  • 55683
  • -4.30
  • 2018-06-30
  • 58185
  • 6.48
启明星辰
(sz002439)
--
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
最  高: -- 成交额: -- 换手率: --
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昨  收: -- 流通市值: -- 市盈率: --
启明星辰:继续保持稳步增长,三大战略新业务有望成为新增长点
来源:东吴证券  发布时间:2019-04-22  研究员:郝彪
  事件:公司公布2018年年度报告,实现营收25.22亿元,同比增长10.68%;归母净利润5.69亿元,同比增长25.90%;扣非净利润4.36亿元,同比增长35.80%。

  投资要点

  扣非净利润高增长,费用支出改善:公司扣非净利润增速远高于营收增速,一方面是低毛利率的安方高科剥离提升公司整体盈利水平,另一方面,公司继续改善管理,费用率持续优化。费用率方面,公司销售费用率下降0.50pct,管理费用率下降0.23pct。毛利率方面,总体毛利率保持稳定,安全服务毛利率提升9.70pct,硬件及其他提升5.93pct;销售净利率提升2.78pct。同时公司加大研发人员投入推动业务和产品创新,2018年研发人员占比42.58%,比2017年同比增长5.24pct。

  新战略业务高增长,未来加速可期:公司三大战略新业务(智慧城市安全运营、工业互联网安全、云安全)的业绩初现规模,实现销售约4亿元,确认收入超过2亿元。安全运营业务已在成都、济南、青岛、天津、广州、南昌、三门峡、攀枝花等20个城市建成/在建安全运营中心开展业务;工业互联网安全业务,物联网安全接入防护系统IoT-VBox已在电力、公安、交通等行业开始大规模部署,工控安全产品在先进制造、石油石化、电力、军工、轨道交通和烟草等行业取得突破;云安全业务上,企业终端安全云平台、云安全资源池、云端威胁情报平台和网站抗D云等产品均实现了快速拓展。未来2-3年,此项业务有望取得高速成长。此外,公司携手天津飞腾打造自主可控网管型产品,书生电子电子签章完成国产适配工作,视频监控网络及系统已广泛应用于公安、政法、交通、教育、海关等各行各业。

  继续保持稳步增长,落实安全运营布局:公司给出了2019年的经营计划,经营目标是保持30%左右的业绩增长。并积极落实智慧城市运营布局,2019年计划全国安全运营中心的建设累计35个以上,进一步推动公司平台和服务收入的增长,有望于3-5年后形成规模。同时,2019年公司将进一步优化前中后场的业务结构和管理机制,根据不同行业客户的需求,开发贴近需求的整体解决方案,在细分市场做深做透;在区域市场,充分协同城市安全运营中心的业务开展,推动区域性的产品销售。

  盈利预测与投资评级:预计2019-2021年EPS分别为0.82/1.07/1.41元,目前股价对应PE分别为35/26/

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