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公司概况

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公司名称:启明星辰信息技术集团股份有限公司

主营业务:信息安全产品的研发、生产、销售与提供专业安全服务。

电  话:010-82779006

传  真:010-82779010

成立日期:2008-01-25

上市日期:2010-06-23

法人代表:王佳

总 经 理:王佳

注册资本:93358.3742万元

发行价格:25.00元

最新总股本:93358.3742万股

最新流通股:71400.7126万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-03-31
  • 34984
  • 1.20
  • 2019-12-31
  • 34569
  • -9.80
  • 2019-09-30
  • 38324
  • -9.61
  • 2019-06-30
  • 42399
  • -6.54
  • 2019-03-31
  • 45366
  • -2.51
  • 2018-12-31
  • 46534
  • -16.43
  • 2018-09-30
  • 55683
  • -4.30
  • 2018-06-30
  • 58185
  • 6.48
  • 2018-03-31
  • 54644
  • 1.58
  • 2017-12-31
  • 53794
  • -4.20
启明星辰
(sz002439)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
最  高: -- 成交额: -- 换手率: --
最  低: -- 总市值: -- 市净率: --
昨  收: -- 流通市值: -- 市盈率: --
启明星辰:业绩符合市场预期,关注城市运营
来源:华泰证券  发布时间:2020-03-03  研究员:谢春生,郭雅丽,郭梁良,金兴
  业绩符合市场预期,关注城市运营进展

  2月29日,公司披露2019年业绩快报,营业收入30.83亿元,同比增长22.23%,归母净利润6.98亿元,同比增长22.72%,扣非后净利润5.74亿元,同比增长31.65%,2019年营收及归母净利润增速符合预期。结合公司体制内市场与安全运营业务的先发布局,以及在新兴安全(云安全、工控安全)的持续跟进,预计公司19-21年EPS0.78/0.93/1.15元,维持“买入”评级。

  公司Q4净利润增长同比33.39%

  公司Q4实现营收15.00亿元,同比增长22.95%(1-3Q分别同比增长18.64%/19.45%/24.77%)。公司Q4实现归母净利润6.01亿元,同比增长33.39%(1-3Q分别同比增长-348%/679%/-12%)。Q4收入利润增长符合预期。公告显示,公司加强市场开拓、行业布局及渠道建设,同时加强新产品的研发,以及新业务模式的快速推进,带动了公司主营业务增长;此外,根据企业会计新准则-金融工具,确认公允价值变动损益带来一定收益。

  信息安全需求景气度上行

  (1)随着等级保护、HW行动与信创进程不断深入,客户合规需求日益紧迫,叠加今年是“十三五规划”最后一年,安全行业下游需求力度有望进一步加大。(2)除合规外,安全风险逐渐成为需求端重要的驱动因素。我们认为,由于新技术所带来的安全风险,政企客户上云、5G、物联网在2020年的加速落地,都将带动安全需求进一步扩容。

  2020年关注城市运营进展

  截至2020年1月,启明星辰累计建成或在建的运营中心所在省份或直辖市达到21个,开始是为大数据局政务外网监管提供运营服务,并逐步向金融、运营商、工控各领域渗透。2018年订单1.5亿元(包括产品和服务),我们认为城市运营一方面可以增加公司服务收入,由一次性收费模式转向客户每年支付的经常性收费模式;另一方面可以反哺公司产品销售。我们认为,随着城市运营项目规模的不断扩大,会对公司收入增长产生较大的促进作用。

  网安龙头,维持“买入”评级

  公司披露19年快报,由于参股公司恒安嘉新科创板上市终止,对于我们预期的公司非经常性损益产生一定负面影响,故略微调整盈利预测,我们预计公司2019-2021年分别实现归母净利润6.98/8.30/10.32亿元(前值:7.19/9.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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