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公司概况

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公司名称:启明星辰信息技术集团股份有限公司

主营业务:信息安全产品的研发、生产、销售与提供专业安全服务。

电  话:010-82779006

传  真:010-82779010

成立日期:2008-01-25

上市日期:2010-06-23

法人代表:王佳

总 经 理:王佳

注册资本:93358.3742万元

发行价格:25.00元

最新总股本:93358.3742万股

最新流通股:71400.7126万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-03-31
  • 34984
  • 1.20
  • 2019-12-31
  • 34569
  • -9.80
  • 2019-09-30
  • 38324
  • -9.61
  • 2019-06-30
  • 42399
  • -6.54
  • 2019-03-31
  • 45366
  • -2.51
  • 2018-12-31
  • 46534
  • -16.43
  • 2018-09-30
  • 55683
  • -4.30
  • 2018-06-30
  • 58185
  • 6.48
  • 2018-03-31
  • 54644
  • 1.58
  • 2017-12-31
  • 53794
  • -4.20
启明星辰
(sz002439)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
最  高: -- 成交额: -- 换手率: --
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昨  收: -- 流通市值: -- 市盈率: --
启明星辰2019年报及2020年一季报点评:行业标杆,依然稳健
来源:国泰君安  发布时间:2020-05-02  研究员:李沐华
  本报告导读:

  公司业绩仍将保持稳定增长,内部经营管理效率不断提升中。

  投资要点:

  下调2020-2022年EPS预测为0.96/1.23/1.55元,上调目标价为49.2元,对应2021年40倍PE。考虑公司2019年招聘人员超过1000人,这部分人员费用2020年开始会全部体现,下调2020-2022年EPS预测为0.96(-0.19)/1.23(-0.15)/1.55元,同时考虑估值切换因素,给予公司2021年40倍PE,上调目标价为49.20(+9.07)元。

  公司2019年业绩保持稳定增长,符合预期。根据刚刚发布的2019年年报,启明星辰2019年依然保持稳定增长,符合预期:收入增长22.5%,扣非净利润增长31.8%,经营活动现金流净额增长60%。2019年新业务增长明显,2020年城市安全运营计划落地数量累计达80个。

  2020年一季报收入下滑33%,主要是受疫情影响,北京地区严格管控,很多项目无法实施交付。公司2020年Q1收入2.3亿元,同比下滑33.8%,归母净利润7900万元,下滑96%。一季度北京隔离要求严格,启明星辰作为总部在北京的公司,受影响比较大,很多地方签了单子以后不能做实施交付,造成了收入的下滑。我们预计二季度恢复小幅增长,三季度高增长。

  经历两次内部改革,公司经营管理能力持续提升。公司第一次改革鼓励内部创业,提升了产线总经理的经营权力,提高了公司内部效率;第二次改革落实合伙人制度,提高了员工积极性。公司内部竞争激烈,经营活力强劲。

  风险提示:行业发展不及预期,疫情影响政府支出

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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