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公司概况

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公司名称:启明星辰信息技术集团股份有限公司

主营业务:信息安全产品的研发、生产、销售与提供专业安全服务。

电  话:010-82779006

传  真:010-82779010

成立日期:2008-01-25

上市日期:2010-06-23

法人代表:王佳

总 经 理:王佳

注册资本:93358.3742万元

发行价格:25.00元

最新总股本:93358.3742万股

最新流通股:71400.7126万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 59680
  • 57.83
  • 2020-06-30
  • 37814
  • 8.09
  • 2020-03-31
  • 34984
  • 1.20
  • 2019-12-31
  • 34569
  • -9.80
  • 2019-09-30
  • 38324
  • -9.61
  • 2019-06-30
  • 42399
  • -6.54
  • 2019-03-31
  • 45366
  • -2.51
  • 2018-12-31
  • 46534
  • -16.43
  • 2018-09-30
  • 55683
  • -4.30
  • 2018-06-30
  • 58185
  • 6.48
启明星辰
(sz002439)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
最  高: -- 成交额: -- 换手率: --
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启明星辰:Q2收入基本追平去年同期,复工复产成效显著
来源:安信证券  发布时间:2020-08-03  研究员:胡又文,徐文杰
  业绩符合预期。公司发布2020年中报,上半年实现收入7.55亿,同比下降14.45%。实现归母净利润-2138万元,同比下降255.46%。

  基础财务指标受疫情影响较大。1)成本方面,毛利率较去年同期增加7.82pct。2)费用方面,收入受疫情影响出现下滑而人员成本继续增长,使得期间费用率较去年同期增加22.48.pct,其中管理费用率增加12.53pct,销售费用率增加10.43pct。3)现金流方面,受益于增值税退税及销售回款的增加,上半年经营性现金流净额为-7117万元,同比增长47.74%。

  Q2复工复产明显加速。随着国内疫情得到有效控制,公司加快复工复产,积极全力推进产品生产交付、项目实施及验收工作,取得了较为明显的成效,Q2单季度收入恢复至接近去年同期的水平,比Q1实现大幅改善。考虑到公司近年H1收入的全年占比约为28%,预计中报业绩对全年的影响和指引相对有限。分产品看,得益于公司大力推进新兴业务的战略,上半年安全运营服务实现收入2.36亿元,同比增长21.14%。

  作为网安一线厂商充分受益行业高景气。参考IDC、CCID、Frost&Sullivan等研究数据,公司入侵检测与防御(IDS/IPS)、统一威胁管理(UTM)、安全管理平台(SOC)、数据安全、数据库安全审计与防护、堡垒机、网闸等9项产品的市场占有率第一。近年来公司积极推进安全运营、工业互联网、云安全等战略新兴业务,以求实现商业模式的升级,促进体系有序发展以及行业市场与区域市场的进一步协同,并取得了阶段性的成效,作为网络安全一线厂商充分受益于行业景气度上升的红利。

  投资建议:预计2020年~2021年EPS分别为0.92元、1.18元,维持“买入-A”评级。

  风险提示:网络安全政策实施不及预期;行业竞争加剧

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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