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公司概况

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公司名称:启明星辰信息技术集团股份有限公司

主营业务:信息安全产品的研发、生产、销售与提供专业安全服务。

电  话:010-82779006

传  真:010-82779010

成立日期:2008-01-25

上市日期:2010-06-23

法人代表:王佳

总 经 理:王佳

注册资本:93358.3742万元

发行价格:25.00元

最新总股本:93358.3742万股

最新流通股:71400.7126万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 59680
  • 57.83
  • 2020-06-30
  • 37814
  • 8.09
  • 2020-03-31
  • 34984
  • 1.20
  • 2019-12-31
  • 34569
  • -9.80
  • 2019-09-30
  • 38324
  • -9.61
  • 2019-06-30
  • 42399
  • -6.54
  • 2019-03-31
  • 45366
  • -2.51
  • 2018-12-31
  • 46534
  • -16.43
  • 2018-09-30
  • 55683
  • -4.30
  • 2018-06-30
  • 58185
  • 6.48
启明星辰
(sz002439)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
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启明星辰2020年半年报点评:疫情影响收入增速,新兴安全继续加速拓展
来源:光大证券  发布时间:2020-08-04  研究员:姜国平,万义麟,卫书根
  事件:公司发布20年半年报:公司上半年实现营收7.55亿元,同比下滑14.45%;同时归母净利润为-2,138万元,同比减少255.46%,公司人员增加导致的费用增长是利润降幅大于收入的主要原因。

  疫情影响收入增速,Q2相比Q1改善明显:上半年收入同比下降14.45%,其中Q1下滑33.81%,Q2降幅缩窄至1.89%。受新型冠状病毒肺炎疫情影响,一季度公司及公司的上下游企业和客户复工复产延迟,导致公司部分合同的实施、交付及验收工作相应推迟。随着国内新冠疫情得到有效控制,公司加快复工复产,积极采取措施全力推进产品生产交付、项目实施及验收工作,二季度收入增速较为明显的改善,但受疫情影响,公司上半年收入同比去年下降。分产品看,安全产品实现收入5.11亿元,同降24.57%;安全运营与服务实现收入2.36亿元,同增21.14%。分地区看,占收入比重较大的华中和华北地区受疫情影响较大,分别同比下降57.60%和20.18%。

  继续加大三大战略业务拓展:安全运营方面:上半年城市安全运营业务的推进速度虽然受疫情影响有所放缓,但新增城市安全运营中心仍有17个。下半年将在持续扩大已有运营中心业务的基础上,协同公司渠道体系建设,继续向其他三四线城市拓展,提升区域市场业务规模。同时还将细分建设思路并面向中小型智慧城市推行标准化运营中心。工业互联网安全方面:上半年公司持续在行业场景深化上下功夫,推动网络安全与用户业务场景的进一步融合共建,同时中标多个工信部课题项目。云安全方面:上半年,公司云安全资源池产品的销售相比去年同期有较大幅度增长,主要客户群为政务云、运营商、大企业及教育行业。公司三大战略新业务上半年收入超过1.6亿,与上年同期相比基本持平,好于整体收入增速。

  投资建议:考虑到信息安全行业主要订单招投标和收入确认集中在三四季度,上半年收入占比较少,受疫情影响相对较少,维持20-22年归母净利润预测分别为9.03、12.13和15.78亿元。看好公司作为信息安全龙头受益于行业边际改善,战略新兴业务布局和军工信息安全回暖带来业绩弹性,维持“买入”评级。

  风险提示:新兴安全领域拓展不及预期,安全服务市场发展不及预期,军队信息安全回暖不及预期,新技术发展不及预期。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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