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公司概况

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公司名称:启明星辰信息技术集团股份有限公司

主营业务:信息安全产品的研发、生产、销售与提供专业安全服务。

电  话:010-82779006

传  真:010-82779010

成立日期:2008-01-25

上市日期:2010-06-23

法人代表:王佳

总 经 理:王佳

注册资本:93358.3742万元

发行价格:25.00元

最新总股本:93358.3742万股

最新流通股:71400.7126万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 59680
  • 57.83
  • 2020-06-30
  • 37814
  • 8.09
  • 2020-03-31
  • 34984
  • 1.20
  • 2019-12-31
  • 34569
  • -9.80
  • 2019-09-30
  • 38324
  • -9.61
  • 2019-06-30
  • 42399
  • -6.54
  • 2019-03-31
  • 45366
  • -2.51
  • 2018-12-31
  • 46534
  • -16.43
  • 2018-09-30
  • 55683
  • -4.30
  • 2018-06-30
  • 58185
  • 6.48
启明星辰
(sz002439)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
最  高: -- 成交额: -- 换手率: --
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启明星辰:Q2业绩回暖,持续加码战略新业务——公司首次覆盖报告
来源:开源证券  发布时间:2020-08-13  研究员:陈宝健
  持续加码战略新业务,看好公司长期发展,首次覆盖给予“买入”评级

  网络安全需求正在向更高层次、更广范围延伸拓展,从百亿级市场向千亿级市场迈进,同时公司也在持续加码战略新业务,我们看好公司的长期发展。我们预测公司2020-2022年归母净利润为8.54、11.09、14.02亿元,EPS为0.91、1.19、1.50元/股,当前股价对应2020-2022年PE为43、33、26倍,公司PE及PS估值均低于行业可比公司,首次覆盖给予“买入”评级。

  Q2收入与利润增速回暖

  上半年受疫情影响,公司营业收入为7.55亿元,同比下滑14.45%;归母净利润为-2138.28万元,同比下滑255.46%,基本符合预期。亏损扩大主要原因在于公司人员的增加,导致公司销售费用同比增长15.42%,研发费用同比增长13.64%。从Q2单季度来看,公司营业收入为5.25亿元,同比下滑1.89%(Q1下滑33.81%);归母净利润0.58亿元,同比增长6.82%(Q1下滑95.87%),公司二季度的收入和利润增速已明显回暖,Q3、Q4有望逐季恢复。

  “区域下沉+细分化”建设思路清晰,城市安全运营业务迈入新阶段

  公司自2018年在全国启动安全运营业务,目前已形成成熟的标准化运营体系,下半年公司在持续扩大已有运营中心业务的基础上,将继续向其他三四级城市拓展。同时,公司细分建设思路,面向大中型智慧城市的不同业务场景如智慧政务、智慧医疗、智慧交通、智慧教育等,构建专题化安全运营中心;面向中小型智慧城市,推行标准化运营中心落地,针对用户远程提供安全运营服务。

  三大战略新业务有望协同加速发展

  上半年公司仍在继续加大新技术、新方向上的投入,持续在工业互联网行业场景深化上下功夫,推动网络安全与用户业务场景的进一步融合共建,中标多个工信部课题项目;公司云安全资源池产品销售比2018年同期也有较大幅度增长。未来工业互联网安全、云安全也有望与安全运营业务相互协同,共同实现加速发展。

  风险提示:宏观经济下行风险;市场竞争加剧;城市安全运营业务不达预期。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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