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公司概况

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公司名称:启明星辰信息技术集团股份有限公司

主营业务:信息安全产品的研发、生产、销售与提供专业安全服务。

电  话:010-82779006

传  真:010-82779010

成立日期:2008-01-25

上市日期:2010-06-23

法人代表:王佳

总 经 理:王佳

注册资本:93358.3742万元

发行价格:25.00元

最新总股本:93358.3742万股

最新流通股:71400.7126万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 59680
  • 57.83
  • 2020-06-30
  • 37814
  • 8.09
  • 2020-03-31
  • 34984
  • 1.20
  • 2019-12-31
  • 34569
  • -9.80
  • 2019-09-30
  • 38324
  • -9.61
  • 2019-06-30
  • 42399
  • -6.54
  • 2019-03-31
  • 45366
  • -2.51
  • 2018-12-31
  • 46534
  • -16.43
  • 2018-09-30
  • 55683
  • -4.30
  • 2018-06-30
  • 58185
  • 6.48
启明星辰
(sz002439)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
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启明星辰20年三季报点评:业绩逐季改善,看好全年业绩稳步增长
来源:世纪证券  发布时间:2020-10-30  研究员:罗云扬
  核心观点:

  1)前三季度扭亏为盈。前三季度公司实现营业收入14.43亿元,同比下滑8.83%,归母净利润为0.69亿元,扭亏为盈,与去年同期相比下滑29.06%。

  2)复工复产顺利,业绩逐季改善。2020年Q3公司实现营业收入6.89亿元,同比下滑1.76%,而2020年Q1-2收入增速分别为-33.81%和-1.89%。利润方面,Q3公司实现归母净利润0.90亿元,同比增长8.31%,Q1-2归母净利润增速分别为-95.87%和6.82%。公司业绩边际改善趋势明显,同时历年来公司业绩主要集中在四季度,我们看好随疫情逐渐平稳下公司全年业绩实现稳步增长。

  3)现金流改善显著,经营质量提升。2020年Q1-3,公司销售商品及服务现金为19.81亿元,同比增长12.94%,与同期收入之比为138%,同比提升26oct。经营性净现金流为0.69亿元,相比去年同期增加1.77亿元,单季度而言,Q3公司经营性净现金流为1.40亿元,同比增长400%。我们认为,2公司现金流情况健康,将助力公司平稳度过压力期。

  4)员工持股计划彰显信心。公司于9月推出员工持股计划,覆盖245人,股份总额占总股本0.46%,考核目标为以19年为基数,20-22年营业收入增速不低于5%、10%、15%。我们认为,公司持股计划彰显公司信心,看好全年业绩。

  5)维持“增持”评级。预计公司2020-2022年EPS分别为EPS分别为0.89元/1.08元/1.32元,对应市盈率为35.6倍/29.4倍/24.1倍。公司是信息安全龙头厂商,疫情负面影响正逐季减小,全年有望实现稳步增长,当前估值水平已处于历史较低位置,维持“增持”评级。

  6)风险提示:行业竞争加剧,新安全业务拓展不及预期。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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