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公司概况

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公司名称:华油惠博普科技股份有限公司

主营业务:油气工程及服务(EPCC)、环境工程及服务、油气资源开发及利用

电  话:010-62071047

传  真:010-82809807-811

成立日期:1998-10-07

上市日期:2011-02-25

法人代表:谢文辉

总 经 理:黄松

注册资本:107081.0000万元

发行价格:26.00元

最新总股本:107081.0000万股

最新流通股:76985.5201万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2019-09-30
  • 66928
  • -7.04
  • 2019-06-30
  • 71999
  • -11.00
  • 2019-03-31
  • 80896
  • 22.47
  • 2018-12-31
  • 66054
  • -3.98
  • 2018-09-30
  • 68794
  • 0.12
  • 2018-06-30
  • 68712
  • 26.75
  • 2018-03-31
  • 54211
  • 0.64
  • 2017-12-31
  • 53865
  • -3.24
  • 2017-09-30
  • 55670
  • -6.42
  • 2017-06-30
  • 59491
  • 30.55
惠博普
(sz002554)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
最  高: -- 成交额: -- 换手率: --
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惠博普:联营企业贡献投资收益,第三季度净利率改善显著
来源:兴业证券  发布时间:2017-10-23  研究员:成尚汶,张新和,满在朋
  投资要点

  公司发布2017年三季度业绩报告及2017年业绩预告:公司2017年前三季度实现营业收入10.79亿元,同比增长52.86%;实现归属于上市公司股东净利润7734.65万元,同比下降26.68%,对应EPS0.07元。预计2017年归属于上市公司股东净利润为1.70亿元-2.10亿元,同比增长30.00%-60.00%。

  巴基斯坦EPC项目收入逐步确认,前三季度,公司营收同比增长52.86%。行业低迷期,综合毛利率同比下降11.26个百分点。海外巴基斯坦EPC项目收入逐步确认,助力公司营收在行业低迷期维持可观增长,2017年前三季度,该项目新确认销售收入为4.89亿元。截止报告期末,累计确认销售收入达8.70亿元。行业底部回升期,订单质量较低,前三季度公司综合毛利率为23.67%,同比下降11.26pct.。

  汇兑损失致财务费用大幅提升;联营企业贡献投资收益,第三季度净利率环比提升7.40个百分点。受人民币汇率波动造成汇兑损失影响,前三季度,公司财务费用为7658.96万元,同比大幅增长1112.59%,占比营收达7.10%,较去年同期增加6.20个百分点。前三季度,公司对联营企业和合营企业的投资收益为1.00亿元,其中第三季度,该项投资收益达5916.50万元,助力公司单季净利率回升至8.93%,环比第二季度提升7.40个百分点,综合来看前三季度,公司净利率达7.17%。

  中标伊拉克EPCC项目,在手海外项目饱满,将持续贡献公司营收。2017年10月份,公司收到与PCIHBV签订的伊拉克EPCC项目《工程总包合同》,合同金额约4亿元。目前,巴基斯坦EPC项目逐步完成收入确认;哈萨克斯坦EP项目正逐步实施。公司在手海外项目饱满,先期投产顺利,年底有望逐步确认收入,持续贡献公司营收。

  盈利预测及评级:公司是一体化油服龙头,海外工程总包业务经验丰富,在手订单饱满,随着项目顺利推进,将逐步确定收入。我们预计,公司2017-2019年EPS分别为0.17/0.35/0.47元,对应当前股价PE为32x/16x/12x,维持“增持”评级。

  风险提示:海外项目进展不及预期;油价大幅回落。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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