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公司概况

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公司名称:华油惠博普科技股份有限公司

主营业务:油气工程及服务(EPCC)、环境工程及服务、油气资源开发及利用

电  话:010-82809807

传  真:010-82809807-1110

成立日期:1998-10-07 00:00:00

上市日期:2011-02-25

法人代表:李松柏

总 经 理:李松柏

注册资本:134685.7772万元

发行价格:26.00元

最新总股本:134685.7772万股

最新流通股:90997.0866万股

股东人数

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  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 51790
  • -2.61
  • 2023-06-30
  • 53178
  • -1.99
  • 2023-03-31
  • 54260
  • -14.82
  • 2022-12-31
  • 63700
  • -4.36
  • 2022-09-30
  • 66603
  • 12.60
  • 2022-06-30
  • 59150
  • 1.85
  • 2022-03-31
  • 58076
  • 2.95
  • 2021-12-31
  • 56412
  • 2.06
  • 2021-09-30
  • 55276
  • -19.16
  • 2021-06-30
  • 68377
  • -19.28
惠博普
(sz002554)
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惠博普:小公司面向大市场
来源:天相投资顾问有限公司  发布时间:2011-04-12  研究员:张雷
    2010年1-12月,公司实现营业收入2.96亿元,同比增长25.7%;营业利润7532.17万元,同比增长25.4%;归属母公司所有者净利润6687.48万元,同比增长25.8%;全面摊薄后的基本每股收益0.50元,基本符合我们的预期。公司2010年度分配预案为每10股送红股3股转增2股并派现2元。
    公司的收入增加与其海外市场开拓密切相关。分产品看,2010年,油气处理系统的收入同比增长30.01%,油田开采系统的收入同比增长67.02%,成为公司2010年的两大收入来源。而这两大业务的显著增长主要是得益于公司海外市场的拓展:中石油伊朗、伊拉克项目开始进入开发阶段增加了对公司油气处理系统的需求;油田开采系统也在2010年正式进入科威特、阿尔及利亚两个非三大石油公司市场。整体来看,2010年,公司在国内市场实现收入1.55亿元,同比增长11.14%,占比52.33%;在海外市场实现收入1.41亿元,同比增长46.73%,占比47.67%。公司的海外市场收入在报告期内迅速增加,收入占比较2009年提升了6.84个百分点。
    我们认为,在国内可采油气储量逐渐下滑的大背景下,国内石油公司势必将加强海外油气资源的收购,这将给为石油公司提供配套设备的企业带来持续的市场需求,而公司将凭借过硬的产品技术和技术质量成为此趋势下的受益者。
    新签订单及期末在手订单大幅增加,基本确保公司2011年的业绩持续快速增长。报告期内,公司新签订单和年末在手订单大幅增加,分别达到4.7亿元和2.5亿元,较2009年分别增长53%和123%,说明公司正迎来一个快速发展的机遇。公司的项目实施周期通常为3-6个月,尽管单笔订单金额逐步扩大,实施周期逐渐拉长,但仍都在1年以内,因此2010年年末在手订单绝大多数均将在2011年实现收入,基本可确保2011年业绩的持续快速增长。
    募投项目将于2012年开始贡献业绩。公司于2011年2月在A股IPO,募投资金2.4亿元用于油气田开发装备基地建设项目,由全资子公司惠博普机械负责实施。项目建设期为18个月,计划于建成后第三年达产。建成后拟实现自主加工、组装公司产品所需的核心部件或核心装备,新增营业收入6.12亿元。另外,项目建成后,研发能力与制造能力均得到加强。
    盈利预测及相对估值:预计公司2011-2013年EPS分别为0.70元、0.93元、1.24元。按照最新的收盘价计算,对应的动态市盈率分别为49倍、36倍、27倍。目前机械行业2011年的动态市盈率为28倍,油气钻采设备细分行业则超过40倍,公司的估值水平偏高,但我们认为此估值溢价的存在恰恰体现了市场对公司发展前景的认可,只需要在入市时机上细心把握,因此给予公司“增持”的投资评级。
    风险提示:国际竞争加剧风险、汇率风险、A股市场的系统性风险。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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