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公司概况

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公司名称:浙江亿利达风机股份有限公司

主营业务:从事风机、新能源汽车车载电源、轻量化汽车部件的研发、生产和销售

电  话:0576-82655833

传  真:0576-82651228

成立日期:1995-07-03 00:00:00

上市日期:2012-07-03

法人代表:吴晓明

总 经 理:江澜

注册资本:56623.9133万元

发行价格:16.00元

最新总股本:56623.9133万股

最新流通股:39172.7239万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 25393
  • -8.37
  • 2023-06-30
  • 27712
  • -12.76
  • 2023-03-31
  • 31767
  • 47.65
  • 2022-12-31
  • 21515
  • -5.44
  • 2022-09-30
  • 22753
  • -2.36
  • 2022-06-30
  • 23302
  • 23.77
  • 2022-03-31
  • 18827
  • 0.65
  • 2021-12-31
  • 18706
  • 31.54
  • 2021-09-30
  • 14221
  • 4.33
  • 2021-06-30
  • 13631
  • -1.09
亿利达
(sz002686)
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亿利达:期待Q3的转机
来源:安信证券  发布时间:2017-08-03  研究员:张龙
  事件:亿利达公布2017半年报,2017Q2实现收入3.9亿元YoY+43%,净利润0.48亿元,YoY+38%,主业销售增长及并表杭州铁城带来收入和业绩增长。公司预计1-9月业绩同比增速40%~80%,折算Q3单季度YoY%+102%~215%。我们认为公司空调风机主业盈利能力存改善空间,Q3业绩的转机主要看铁城信息能否放量。

  空调风机毛利下滑,盈利存改善空间:根据公司半年报,2017H1空调风机及配件业务收入YoY+24%,但毛利率同比下滑7.4pct。风机的主要原材料是镀锌板和冷轧板,我们认为自2016年底以来的原材料价格上涨对公司的不利影响显现。考虑到公司与中央空调客户建立了长期战略合作关系,且Q2以来原材料价格相对平稳,风机售价若上调能够改善公司盈利状况。另外,公司作为建筑通风机中的高端品牌具备优势,上半年建筑通风业务收入YoY+26%、毛利率提高1.3pct;冷链风机收入YoY+32%。受益房地产和轨交建设,下半年建筑风机有望维持稳健增长。

  Q3业绩或超预期,铁城能否放量是关键:根据公告,亿利达预计1-9月业绩增速区间为40%~80%,折算Q3单季度业绩0.7~1.0亿元,YoY%+102%~215%。我们认为公司风机主业较为平稳,超预期的可能将来自铁城信息。根据公告,上半年(1月16日并表~6月30日),铁城实现收入0.82亿元,净利润0.22亿元;另据此前公告,铁城全年计划收入4亿元、净利润1亿元,由此来看铁城下半年的业绩是关键。

  从行业和公司2个角度,我们认为铁城的业绩有可能兑现:1)行业:铁城充电机产品的主要应用是新能源汽车,这个行业处于高速发展态势。上半年受骗补核查结果和国补/地补政策调整影响,新能源汽车产销量略低预期,据中汽协数据,1~6月新能源汽车产/销21.2/19.5万辆,YoY+20%/+14%。新能源汽车的产销旺季是后半年,中汽协预测2017全年销量或达80万辆,我们预计行业调整过后在下半年有望继续放量。2)公司:由于政府的审批多集中在上半年,因此采购招标一般较多安排在下半年,铁城收入下半年高的季节性特征比较明显。根据公司公告,铁城台州基地2017年计划新增4条生产线,到6月已经完成2条生产线的安装调试,其中一条已全面投入生产。每条生产线的产能在25万到30万台,公司预计9月底4条生产线全部完成投产。假若顺利实

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