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公司概况

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公司名称:海南双成药业股份有限公司

主营业务:专业从事化学合成多肽药品的研发、生产和销售。

电  话:0898-68592978

传  真:0898-68592978

成立日期:2000-05-22

上市日期:2012-08-08

法人代表:王成栋

总 经 理:黄璘

注册资本:40500.0000万元

发行价格:20.00元

最新总股本:40500.0000万股

最新流通股:40341.6821万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2017-03-31
  • 23573
  • 26.10
  • 2016-12-31
  • 18694
  • -8.13
  • 2016-09-30
  • 20349
  • -17.55
  • 2016-06-30
  • 24679
  • 6.53
  • 2016-03-31
  • 23166
  • -3.75
  • 2015-12-31
  • 24069
  • -10.22
  • 2015-09-30
  • 26809
  • 12.54
  • 2015-06-30
  • 23822
  • -5.84
  • 2015-03-31
  • 25299
  • 89.79
  • 2014-12-31
  • 13330
  • -4.80
双成药业
(sz002693)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
最  高: -- 成交额: -- 换手率: --
最  低: -- 总市值: -- 市净率: --
昨  收: -- 流通市值: -- 市盈率: --
2017-06-23 双成药业:停牌
双成药业:多肽药业务稳步发展,内生外延前景看好
来源:东吴证券股份有限公司  发布时间:2016-02-06  研究员:洪阳
    国内领先的特色多肽制剂生产企业:公司上市后一直保持良好的经营状况,销售业绩长期保持增长。预计2015年可实现营业收入2.30亿元,同比增长42.62%,归属上市公司股东的净利润达到6457万元,同比增长9.57%。宁波双成建设项目进入建设投入阶段,收购杭州澳亚46%股权等造成公司管理费用和财务费用大幅增长,使得公司净利润增速落后于销售收入增速。
    主力产品市场竞争优势明显,在研产品蕴含潜力:公司目前已成为我国化学合成多肽药物行业的骨干企业之一,主导产品胸腺法新是我国自主研发的免疫调节药物大品种,全国市场销售额达到60亿元以上。胸腺法新市场竞争环境良好,受益于慢性肝病和肿瘤治疗的千亿市场空间,长期保持增长。竞品胸腺五肽受到招标降价冲击严重,胸腺法新有望抢占胸腺五肽市场份额。艾塞那肽(制剂+原料药)年内有望获批生产,比伐卢定(制剂+原料药)也已进入申报生产阶段,依替巴肽已进入临床试验阶段。新品种的上市将改善公司产品结构,并有望推动公司业绩新一轮的增长。
    提高生产技术工艺,参股杭州澳亚:公司多个生产车间顺利通过GMP认证。公司与昂博等国内外知名研发企业合作,进行研发外包或项目指导,目前已完成了奥曲肽等6个品种的工艺确认工作。公司主导产品注射用胸腺五肽经过工艺升级,已达到原研药水平。公司收购杭州澳亚46%股权,掌握先进的冻干生产技术和管理经验,可降低公司生产成本并获得长期股权投资收益,未来继续收购杭州澳亚剩余股权预期强烈。
    外延并购+内生扩建,全力打造肿瘤产品新平台:公司拟通过7000万至2亿元收购德国Lyomark和Bendalis两家制药公司各74.9%的股权。德国收购项目不仅可以极大地丰富公司肿瘤产品线,更为未来制剂出口打下基础。公司设立宁波双成全资子公司,加码抗肿瘤药物和口服固体制剂产品的研发和生产。
    宁波双成未来将成为艾塞那肽、抗肿瘤药物等新品种的生产基地。
    盈利预测和投资建议:预计公司2015~2018年将实现净利润0.65亿、0.87亿、1.11亿和1.50亿,对应EPS分别为0.15、0.21、0.26和0.36,对应PE分别为64.4、47.9、37.5和27.6倍。公司多肽药物主业稳步健康发展,宁波双成建设项目推动内生增长,德国海外项目和杭州澳亚等外延并购预期强烈。我们首次推荐为“增持”评级。
    风险提示:药品政策性降价风险;新药研发风险;外延并购进展低于预期,商业减值风险。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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