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公司概况

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公司名称:牧原食品股份有限公司

主营业务:生猪的养殖与销售。

电  话:0377-65239559

传  真:0377-65239559

成立日期:2000-07-13

上市日期:2014-01-28

法人代表:秦英林

总 经 理:秦英林

注册资本:374783.4147万元

发行价格:24.07元

最新总股本:374783.4147万股

最新流通股:236455.9170万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-03-31
  • 53152
  • 0.51
  • 2019-12-31
  • 52882
  • 21.08
  • 2019-09-30
  • 43677
  • 23.35
  • 2019-06-30
  • 35409
  • 85.11
  • 2019-03-31
  • 19129
  • 6.11
  • 2018-12-31
  • 18028
  • -13.46
  • 2018-09-30
  • 20831
  • 8.13
  • 2018-06-30
  • 19265
  • -19.09
  • 2018-03-31
  • 23809
  • 21.48
  • 2017-12-31
  • 19599
  • -13.21
牧原股份
(sz002714)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
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牧原食品IPO投资价值研究报告:中国生猪一体化养殖佼佼者
来源:招商证券股份有限公司  发布时间:2013-12-20  研究员:胡乔,黄珺,张伟伟
    全国较大的一体化生猪养殖企业,专注养殖,规模快速增长。经过20多年专注养猪的发展和积累,公司形成了以“自育自繁自养大规模一体化”为特色的生猪养殖模式,成全国较大的自育自繁自养一体化养殖企业。截至2013年6月,公司拥有195万头生猪出栏的产能,2012年出栏91万头,过去3年产能和产量复合增长在40%以上,头均净利360元,远高于行业平均水平。
    公司综合养猪成本远低于行业平均水平,营养技术、猪舍设计、育种技术、兽医、养猪生产管理几方面优势显著。1、营养技术及饲料配方优势十分突出,单吨饲料成本远低于同行,小麦替代玉米技术领先、分阶段喂养做到极致;2、猪舍的设计和建设,自动化程度高且投入成本相对低;3、拥有专业育种团队,核心种猪群规模达8,684头;4、拥有专职兽医及防疫队伍,在内部建立了较完整的疫病防控管理体系;5、养猪作业高度标准化和经营规模化,大量采用先进、高效率的自动化设备,管理流程简单高效。
    募投项目:优势明显,只待加速扩张。公司此次IPO拟募集资金6.67亿元,全部继续投向养猪业务,坚持自养模式,在距公司总部所在地内乡50公里的邓州市新建养猪产能,实施“年出栏80万头生猪产业化项目”。
    盈利预测及价值研究:公司未来发展战略围绕两点:一、全国性扩张,提高生猪市场占有率。二、加强种猪和防疫体系,提高生猪养殖盈利。预计13-15年公司生猪销量为130万头、183万头和260万头,增速为42%、41%和42%,商品猪价分别为14.64、15.55和15.24元/kg,净利润分别为3.02、5.01和6.17亿元。公司综合竞争力显著,属规模扩张初期,未来3年销量增速预计超过40%。按照发行后预估股本2.26亿股,未来三年EPS为1.34、2.21元和2.73元,用DCF估算公司总价值为104亿,即每股合理价值区间41-48.7元。
    风险因素:疫病发生导致公司生猪产量和盈利下降的风险;猪价大幅波动的风险;原材料价格波动的风险;生产经营场所相对集中的风险。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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