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公司概况

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公司名称:牧原食品股份有限公司

主营业务:生猪的养殖与销售。

电  话:0377-65239559

传  真:0377-65239559

成立日期:2000-07-13

上市日期:2014-01-28

法人代表:秦英林

总 经 理:秦英林

注册资本:374783.4147万元

发行价格:24.07元

最新总股本:374783.4147万股

最新流通股:236455.9170万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-03-31
  • 53152
  • 0.51
  • 2019-12-31
  • 52882
  • 21.08
  • 2019-09-30
  • 43677
  • 23.35
  • 2019-06-30
  • 35409
  • 85.11
  • 2019-03-31
  • 19129
  • 6.11
  • 2018-12-31
  • 18028
  • -13.46
  • 2018-09-30
  • 20831
  • 8.13
  • 2018-06-30
  • 19265
  • -19.09
  • 2018-03-31
  • 23809
  • 21.48
  • 2017-12-31
  • 19599
  • -13.21
牧原股份
(sz002714)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
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牧原股份:专注生猪一体化养殖,进入快速扩张期
来源:国信证券股份有限公司  发布时间:2014-01-21  研究员:杨天明,赵钦
    行业:2014年肉价上行
    供给端,指针中短期供给的能繁母猪存栏数持续消减,指针中长期供给的“仔猪/生猪价格:同比”指标仍然在较低水平,说明生猪养殖行业补栏积极性低;需求端,通过定点屠宰企业屠宰量和屠宰盈利指标来判断肉类需求处于较好水平。
    公司:专注生猪养殖,技术优势突出
    公司是首批国家生猪核心育种场,已经拥有曾祖代核心种猪群8,175头,居国内前列;公司比例使用小麦替代玉米作为能量物质和部分粕类原料,在饲料质量、成本比例为87%、65%,极大地节约了原料成本;公司自行研制的自动化饲喂系统,大幅度提高了生产效率。
    未来仍将处于快速扩张期
    目前公司生猪产能195万头,并且已经走出河南在山东、湖北等地拉开异地扩张序幕,预计公司中远期产能规划在700万头,随着未来“80万头生猪养殖(IPO项目)”募集6.7亿元资金到位和上市融资渠道打通,将推动公司产能快速扩张,2014/15年将是产能释放期。
    风险提示
    肉价低于预期风险;资本开支较大,存在资金压力;畜禽养殖行业面临较大的疫病、食品安全、污染处理压力。
    合理估值:34.6-40.4元/股
    预计2013/14/15年,归属母公司净利为2.91/4.65/5.91亿元,按照发行后总股本2.42亿股计算,对应EPS为1.20/1.92/2.44元。参考行业内企业,给予公司2014年18.0-21.0XPE,对应股价为34.6-40.4元/股,绝对估值均值为36.9元/股,处于相对估值区间。公司在生猪育种及养殖技术上领先,中长期锐意扩张,短期叠加2014年肉价上涨周期,建议市场积极关注。

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