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公司概况

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公司名称:崇达技术股份有限公司

主营业务:小批量印制电路板的研发、生产和销售。

电  话:0755-26055208

传  真:0755-26068695

成立日期:1995-05-04 00:00:00

上市日期:2016-10-12

法人代表:姜雪飞

总 经 理:姜雪飞

注册资本:109175.2352万元

发行价格:16.31元

最新总股本:109175.2352万股

最新流通股:63965.9469万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 36679
  • -2.45
  • 2023-06-30
  • 37600
  • 2.21
  • 2023-03-31
  • 36788
  • -7.58
  • 2022-12-31
  • 39804
  • 4.54
  • 2022-09-30
  • 38074
  • 4.90
  • 2022-06-30
  • 36295
  • 2.08
  • 2022-03-31
  • 35556
  • 1.67
  • 2021-12-31
  • 34972
  • -24.29
  • 2021-09-30
  • 46193
  • 2.87
  • 2021-06-30
  • 44904
  • -1.74
崇达技术
(sz002815)
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
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崇达技术:中报净利同比下降5.6%,中高端通信板取得突破
来源:申万宏源证券  发布时间:2019-08-16  研究员:骆思远,杨海燕
  投资要点:

  2019H1,崇达技术营业收入 18.51 亿元,同比+2.02%;实现净利润 2.65 亿元,同比减少 5.56%。

  崇达技术逐步完善 PCB 产品线。 崇达技术以小批量 PCB 为主要产品,少量 HDI 产能主要位于江门崇达二期。 2018 年 7 月 3 日,公司公告以 1.8 亿收购三德冠 20%股权。三德冠成立于 2003 年,面向全球客户提供挠性线路板产品,产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑和汽车等领域。 2019H1,生产销售 PCB 分别为 132.98 万平米、 138.50 万平米,产销率达到 104.15%;公司中大批量订单(20 平米以上)的销售面积占比达 68.76%。高频高速板、柔性线路板和 IC 载板业务均取得积极进展,受益于超算及通信需求,崇达技术高频高速板同比增长 200.12%。

  外延加内生,进军 IC 载板。 5 月 28 日,公司公告成立南通崇达子公司,将承载公司“半导体元器件制造及技术研发中心”的使命,并实现从 IC 载板跃迁至 IC 相关产业。 2019年 6 月崇达技术收购普诺威 40%股权,实现 MEMS 传感器封装基板的布局。 FPC 方面,三德冠 2019H1 实现销售收入 5.82 亿元,同比增长 18.39%,实现净利润 0.76 亿元,同比增长 52.68%;目前,崇达技术已形成多层 PCB、 HDI、 FPC、封装基板的多产品线布局。

  2019H1管理费用/研发费用同比增速 29%/39%影响净利润率。2019Q2 毛利率 32.37%,环比增加 1.24pct,同比减少 0.37pt;受管理费用及研发费用率上升影响,营业利润率16.78%,同比减少 2.16pct;其他利润科目维持相对稳定,单季净利率 14.94%,同比减少 1.31pct,环比增加 1.29pct。

  维持盈利预测,维持买入评级。 维持 2019/2020/2021 年营收预测 44/61/78 亿元,2019/2020/2021 年归母净利润预测 6.8/9.7/13.0 亿元。当前市值对应 2019 PE 仅 22X,,维持买入评级。

  风险:PCB 下游景气度不及预期,新产品客户拓展不及预期。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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