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公司概况

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公司名称:深圳市赛为智能股份有限公司

主营业务:人工智能、大数据、智慧城市、文化教育。

电  话:0755-86169980

传  真:0755-86169393

成立日期:1997-02-27 00:00:00

上市日期:2010-01-20

法人代表:周起如

总 经 理:周起如

注册资本:76386.9228万元

发行价格:22.00元

最新总股本:76386.9228万股

最新流通股:68481.5114万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 74861
  • -3.37
  • 2023-06-30
  • 77471
  • -1.48
  • 2023-03-31
  • 78638
  • 55.67
  • 2022-12-31
  • 50515
  • -9.93
  • 2022-09-30
  • 56084
  • 42.79
  • 2022-06-30
  • 39276
  • 6.55
  • 2022-03-31
  • 36860
  • -8.89
  • 2021-12-31
  • 40458
  • -7.75
  • 2021-09-30
  • 43856
  • -10.24
  • 2021-06-30
  • 48860
  • -9.18
赛为智能
(sz300044)
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赛为智能季报点评:建筑智能化业务进展良好,初显异地扩张能力
来源:海通证券股份有限公司  发布时间:2013-04-19  研究员:陈美风,蒋科
    事件:公司于4月19日公布2013年一季报:2013Q1,公司实现营收约8417万,同比增126.1%;实现营业利润654万,同比增55.3%;实现归属于上市公司股东净利润532万,同比增46.3%,全面摊薄EPS为0.02元;新签订合同总额为7776万。
    点评:营收继续保持高速增长,源于建筑智能化业务进展良好。2013Q1,公司共实现营收约8417万元,同比增速为126.1%。从公司公告的已签订单执行情况来看,Q1公司共执行建筑智能化项目7523万元,营收占比达89.4%,是收入高速增长的主要驱动力。从新签订单情况来看,Q1新签合同总额为7776万元,均为建筑智能化项目,同比增长69.0%,显示出建筑智能化行业仍面临较高景气度,同时公司新签订单多位于重庆、内蒙、北京、云南等地,显示出公司已初步具备异地扩张能力。根据公司公告统计,公司目前在手合同已达4.0亿元,为2013年营收继续实现较快增长打下良好基础。
    毛利率略有减少,期间费用率继续显著降低。2013Q1,公司的综合毛利率为19.6%,同比降低约1.6个百分点,继续保持2012年以来单季毛利率持续下滑的趋势(仅2012Q3毛利率出现小幅上升),我们判断毛利率持续下滑是由业务结构变化和建筑智能化盈利能力小幅下滑的叠加作用所致。从2013年全年来看,公司前期投入研发的人脸识别、铁路综合视频监控、音视频编解码器和轨道交通专用通信与指挥调度系统等多个新产品Q1均已验收结项,未来有望提高公司集成业务的盈利水平,因此,我们预计公司综合毛利率水平较2012年有望保持稳中有升的态势。
    公司的销售和管理费用率合计减少约4.3个百分点,其中销售费用同比增16.3%,销售费用率下降3.3个百分点;管理费用同比增加104.2%,管理费用率下降0.9个百分点,继续显示出良好的费用控制能力。从管理费用的细项来看,管理费用增速较快主要是因为薪酬总额和技术开发费用出现了显著增加。展望2013年,我们预计公司仍将采取较为有效的费用控制措施。
    维持“增持”评级。考虑到2013年水利智能化和轨交智能化的市场需求均有望明显增加,我们预测公司2013~2015年EPS分别为0.24元、0.30元和0.37元,未来三年年均复合增长率约为29.5%。公司目前股价对应2013年约32倍市盈率,估值较为合理。考虑到公司总市值较小(17.0亿元),未来仍有较大成长空间,因此我们维持“增持”的投资评级,合理价格区间为7.20元~8.40元,对应约30~35倍的2013年市盈率,6个月目标价为7.80元。
    主要不确定性。水利智能化招标滞后风险;轨交智能化招标滞后风险;人力成本上升风险。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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