当升科技(300073)_查看研报_全景网

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公司概况

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公司名称:北京当升材料科技股份有限公司

主营业务:钴酸锂、多元材料及锰酸锂等小型锂电、动力锂电正极材料的研发、生产和销售业务

电  话:010-52269718

传  真:010-52269720-9718

成立日期:2001-12-25

上市日期:2010-04-27

法人代表:李建忠

总 经 理:李建忠

注册资本:43672.2773万元

发行价格:36.00元

最新总股本:36606.8040万股

最新流通股:33341.3262万股

股东人数

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  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2018-03-31
  • 49008
  • -5.97
  • 2017-12-31
  • 52121
  • -11.26
  • 2017-09-30
  • 58736
  • 26.39
  • 2017-06-30
  • 46471
  • 36.65
  • 2017-03-31
  • 34007
  • 3.88
  • 2016-12-31
  • 32737
  • 10.71
  • 2016-09-30
  • 29569
  • 20.92
  • 2016-06-30
  • 24453
  • 39.66
  • 2016-03-31
  • 17509
  • 36.59
  • 2015-12-31
  • 12819
  • 26.56
当升科技
(sz300073)
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2018-08-20 当升科技:控制仓位,静待趋势进一步明确
当升科技:上半年产销放量超预期,受益三元材料高端化趋势
来源:广发证券  发布时间:2018-07-20  研究员:陈子坤,华鹏伟,王理廷,纪成炜
  中报预告超预期,受益新能源车高景气度

  公司 7 月 12 日公告 2018 年上半年归母净利润预计 1-1.2 亿元,同比下滑 17.20-31.00%,系去年同期转让星城石墨股权获得投资收益 9095.37万元所致;上半年扣非净利润预计0.95-1.1亿元,同比增长92.45-122.84%,二季度单季度环比大增 65.21-107.09%、同比大增 88.71-136.54%,由于补贴新政缓冲期 6 月 11 日截止,新能源汽车二季度抢装效应显著,公司作为三元正极材料一线企业受益行业高景气度。

  产品定位高端,卡位高镍趋势

  公司 2015 年即率先开发动力 NCM622 并批量销售国内外高端客户,2017 年成功推出动力 NCM811 和 NCA 产品,其中 NCM811 已实现量产,二代 NCM622 高容量、高压实、高电压、单晶形貌系列化产品已实现批量供货。随着新能源汽车补贴标准强化高续航里程、高能量密度的政策思路,公司将受益于三元材料高镍趋势,下半年缓冲期结束、车型升级后有望延续产销高增长。

  产能加速投放,强化龙头地位

  目前公司正极材料产能 1.6 万吨,其中钴酸锂 3000 吨、三元 1.3 万吨,公司开始加速扩产, 预计 2020 年实现产能约 5 万吨。江苏二期二阶段项目顺利投产,具备 NCM811/NCA 产能 4000 吨,目前已启动江苏三期高镍产能 1.8 万吨,同时公司签约金坛金城科技产业园计划投资 30 亿元首期规划三元材料产能 5 万吨, 2018 年内开工,总规划 10 万吨产能。

  产品升级与产能扩张释放业绩弹性,给予买入评级

  公司 2018 年产能投放加速, 受益国内新能源汽车高端化趋势。预计2018-2020 年 EPS 为 0.59、 0.93 和 1.24 元/股, 最新收盘价对应市盈率56X、 36X 和 27X,给予买入评级。

  风险提示: 新能源汽车产销量低于预期;加工费下降超预期。

合作电话:0755-83990201  Email:service@p5w.net

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