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公司概况

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公司名称:北京当升材料科技股份有限公司

主营业务:钴酸锂、多元材料及锰酸锂等小型锂电、动力锂电正极材料的研发、生产和销售业务

电  话:010-52269718

传  真:010-52269720-9718

成立日期:1998-06-03 00:00:00

上市日期:2010-04-27

法人代表:陈彦彬

总 经 理:陈彦彬

注册资本:50650.0774万元

发行价格:36.00元

最新总股本:50650.0774万股

最新流通股:48846.6020万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 61210
  • -7.52
  • 2023-06-30
  • 66188
  • -3.37
  • 2023-03-31
  • 68497
  • 11.03
  • 2022-12-31
  • 61693
  • 43.96
  • 2022-09-30
  • 42853
  • 30.65
  • 2022-06-30
  • 32800
  • -14.79
  • 2022-03-31
  • 38491
  • -11.08
  • 2021-12-31
  • 43288
  • 13.38
  • 2021-09-30
  • 38181
  • -13.23
  • 2021-06-30
  • 44005
  • 1.35
当升科技
(sz300073)
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当升科技:正极业绩大增183%;高镍铸就成长内核
来源:国泰君安  发布时间:2018-08-29  研究员:徐云飞,王浩,史鑫
  本报告导读:

  市场认为高镍电池进展缓慢,但我们认为高镍需求将于 19 年集中释放,公司新增产能将快速抢占市场, 预计业绩有望大幅增长, 维持增持评级。

  投资要点:

  高镍将成核心竞争力,维持增持评级。 我们预判 18-19 年是 811 量产的拐点,当前 CATL 及 SK 等电池厂纷纷布局高镍电池, 产业趋势已被市场验证, 公司精准实现技术卡位及产能布局。 高镍材料产量及利润将同步增厚, 调整 18-20 年的净利润分别为 3 亿元(-14%)、 4.5 亿元(-10%)、 6 亿元, 维持增持评级, 维持目标价 34.79 元不变。

  H1 扣非业绩符合预期, 单吨净利润仍有望维持稳定。 H1 扣非净利润为 1.06 亿元,贴近预报的上限(0.95-1.1 亿元),同比大增 115%,Q1~Q2 扣非分别为 3500 万元/7100 万元。 H1 正极业绩贡献 8461 万元,同比+183%;出货量分别达到 2800/4600 吨,单吨净利润达到 1.14 万元,盈利能力较强,当前基本已达满产状态,高镍出货也达到 622/811达到 450/240 吨以上,钴价回落后已企稳,也将稳定公司的盈利能力。

  高端客户持续认证中, 规模量产箭在弦上。 公司 811 材料已率先导入 CATL、力神、比克,部分高端客户的认证也在进行中; 此外仍积极部署进入车企的全球供应链,与宝马、大众、特斯拉等保持交流接触,增强潜在合作的优先性。

  10 万吨高镍规划奠定龙头地位, 产能方面,新增 8 万吨高镍规划将奠定公司未来三年的高成长基础,至 2020 年总共产能规划达 10 万吨/年,显露出成为动力材料龙头的决心。

  风险提示:钴价跌幅超预期、新能源汽车的产业政策调整风险;

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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