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公司概况

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公司名称:北京当升材料科技股份有限公司

主营业务:钴酸锂、多元材料及锰酸锂等小型锂电、动力锂电正极材料的研发、生产和销售业务

电  话:010-52269718

传  真:010-52269720-9718

成立日期:1998-06-03 00:00:00

上市日期:2010-04-27

法人代表:陈彦彬

总 经 理:陈彦彬

注册资本:50650.0774万元

发行价格:36.00元

最新总股本:50650.0774万股

最新流通股:48846.6020万股

股东人数

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  • 股东总人数
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  • 2023-09-30
  • 61210
  • -7.52
  • 2023-06-30
  • 66188
  • -3.37
  • 2023-03-31
  • 68497
  • 11.03
  • 2022-12-31
  • 61693
  • 43.96
  • 2022-09-30
  • 42853
  • 30.65
  • 2022-06-30
  • 32800
  • -14.79
  • 2022-03-31
  • 38491
  • -11.08
  • 2021-12-31
  • 43288
  • 13.38
  • 2021-09-30
  • 38181
  • -13.23
  • 2021-06-30
  • 44005
  • 1.35
当升科技
(sz300073)
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当升科技2018年三季报点评:业绩略超预期,盈利能力提升明显
来源:国泰君安  发布时间:2018-10-24  研究员:徐云飞,王浩,胥本涛
  本报告导读:

  公司三季报综合毛利率为 19.7%, 相比半年报提升近 5 个百分点, 正极材料吨利润达到 1.7 万元,提升近 5000 元,提升幅度明显, 使得业绩略超预期。

  投资要点:

  业绩略超预期,维持目标价和增持评级。 三季报实现归母利润 9300万元,略超预期,考虑到业绩超预期由汇率、 出货量结构等多个因素影响,维持 2018-2020 年盈利预测 EPS 为 0.7 元、 1.04 元、 1.36 元,维持目标价 34.79 元, 维持增持评级。

  出货量高增长,盈利能力大幅改善。 三季度公司正极出货量为 4140吨, 同比增 66%, Q3 归母扣非利润 9000 万元,增 130%, 盈利能力大幅提升, 综合毛利率为 19.7%,环比提高 5 个百分点。 具体原因包括:一是高镍出货量持续上升,而高镍的盈利能力更强;二是公司出货量和收入规模持续上升,费用率下降比较显著;三是货币贬值对出口产品毛利率有所拉动,且出口价格比国内略高。前三季度经营性现金流为 1.9 亿元,增 390%,改善明显。

  产能积极投放,客户拓展顺利。 今年以来公司不断取得重点客户突破, BYD 出货量积极爬升,孚能、三星、 索尼、 LG 持续放量,在行业产能严重过剩下,公司呈现出了供不应求的局面,显示出了优质产品带来的良好效应。目前公司产能 1.6 万吨,明年总产能可达 3.6 万吨(二季度海门投产 1 万吨+四季度常州投产 1 万吨),明年有效产能为 2.2 万吨, 有效产能增 40%,此外公司远期规划 10 万吨正极产能,提升规模和竞争力。

  催化剂: 获得重大战略客户突破、高镍行业需求井喷

  风险提示: 产能投放不及预期、 人民币升值

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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