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公司概况

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公司名称:北京当升材料科技股份有限公司

主营业务:钴酸锂、多元材料及锰酸锂等小型锂电、动力锂电正极材料的研发、生产和销售业务

电  话:010-52269718

传  真:010-52269720-9718

成立日期:2001-12-25

上市日期:2010-04-27

法人代表:李建忠

总 经 理:陈彦彬

注册资本:43672.2773万元

发行价格:36.00元

最新总股本:43672.2773万股

最新流通股:43558.5784万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-06-30
  • 32147
  • -18.76
  • 2020-03-31
  • 39571
  • -11.70
  • 2019-12-31
  • 44814
  • 11.48
  • 2019-09-30
  • 40198
  • -9.81
  • 2019-06-30
  • 44570
  • 9.61
  • 2019-03-31
  • 40663
  • 20.29
  • 2018-12-31
  • 33804
  • -18.70
  • 2018-09-30
  • 41579
  • 5.65
  • 2018-06-30
  • 39356
  • -19.69
  • 2018-03-31
  • 49008
  • -5.97
当升科技
(sz300073)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
最  高: -- 成交额: -- 换手率: --
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当升科技:坏账计提和商誉减值不影响基本面向好
来源:东兴证券  发布时间:2020-01-31  研究员:郑丹丹,李远山,张阳
  事件

  公司公告,预计2019年亏损2.05亿元-2.10亿元。

  投资要点

  坏账计提和商誉减值共计提5.88。根据公司业绩预告,公司对比克电池3.78亿元的应收账款计提2.65亿元坏账准备(计提比例70%,与我们2019.12.27深度报告中预测的75%较为接近),连同猛狮科技等其他应收账款计提坏账准备,公司预计2019年单独认定应收账款坏账计提合计约2.986亿元。此外,公司对2015年收购中鼎高科时形成的3.13亿元商誉计提2.90亿元减值,两项减值合计5.886亿元。

  公司主营业务基本面实际向好发展。从行业层面看,2020年国内新能源汽车市场大概率迎来复苏,海外市场(主要是欧洲市场)新能源汽车发展加快,国内外共振发展将带来正极材料需求好转;从公司自身看,公司长期成长的逻辑并未发生重大改变。公司海外客户优势依旧保持,海外出货比例不低于4成,产品质量受到海外大客户认可,将充分享受海外市场增长。我们预计2019年公司出货仍有1.6万吨左右,在国内主要客户比亚迪等需求下滑的背景下,海外客户占比可能已经提升,2020年海外客户需求放量可期。

  盈利预测:考虑2020年对比克电池剩余的30%应收账款完全计提坏账准备,保守预计,公司2019-2021年归母净利润分别为-2.06亿元、2.77亿元和4.99亿元,对应当前股本下EPS为-0.47元、0.63元和1.14元,对应2020.1.23收盘价-67.34倍、50.05倍和27.77倍P/E。维持“推荐”评级。

  风险提示:行业发展不达预期;产能释放进度不达预期。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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