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公司概况

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公司名称:北京当升材料科技股份有限公司

主营业务:钴酸锂、多元材料及锰酸锂等小型锂电、动力锂电正极材料的研发、生产和销售业务

电  话:010-52269718

传  真:010-52269720-9718

成立日期:1998-06-03 00:00:00

上市日期:2010-04-27

法人代表:陈彦彬

总 经 理:陈彦彬

注册资本:50650.0774万元

发行价格:36.00元

最新总股本:50650.0774万股

最新流通股:48846.6020万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 61210
  • -7.52
  • 2023-06-30
  • 66188
  • -3.37
  • 2023-03-31
  • 68497
  • 11.03
  • 2022-12-31
  • 61693
  • 43.96
  • 2022-09-30
  • 42853
  • 30.65
  • 2022-06-30
  • 32800
  • -14.79
  • 2022-03-31
  • 38491
  • -11.08
  • 2021-12-31
  • 43288
  • 13.38
  • 2021-09-30
  • 38181
  • -13.23
  • 2021-06-30
  • 44005
  • 1.35
当升科技
(sz300073)
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
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当升科技:销量逆势增长,Q3会更好——2020年中报点评
来源:国泰君安  发布时间:2020-08-26  研究员:胥本涛,石岩
  本报告导读:

  公司发布2020年中报,得益于海外客户的放量,Q2销量逆势提升,展望三季度,海外客户继续放量,公司出货量继续加速,成为细分领域增速最快的公司。

  投资要点:

  维持盈利预测,提高目标价,维持增持评级。公司上半年实现归母利润1.46亿元,下滑3%。上半年,行业景气度较差,公司Q2销量实现增长,表现亮眼。我们维持2020-2022年盈利预测EPS为0.8、1.03、1.38元,参考行业2021年平均估值50倍,给予公司2021年50倍估值,对应目标价为51.5元(+16.91),维持增持评级。

  正极销量逆势增长。2020年Q1、Q2公司正极出货量分别为3100吨、5100吨,同比增长-23%、13%,上半年行业景气度较差,公司得益于海外客户尤其是SK的放量,Q2正极出货实现了逆势增长,实属不易。展望三季度,公司目前产能基本满产,每月正极出货量接近2000+吨,Q3正极出货量预计可达7000吨以上,同比增长95%以上,是新能源汽车板块,增速最快的细分领域。

  海外客户占比快速提升是主要原因。目前公司最大的客户是SK,也是SK最主力供应商,主要供应的是韩国、欧洲工厂,上半年公司三元正极材料一共实现销量7700吨,其中海外销售约为4100吨,海外占比高达53%,海外的增长成为公司放量的主要原因。

  吨利润有所波动。Q1、Q2公司归母利润分别为0.33、1.13亿元,扣非利润为0.46亿元、0.67亿元,二季度扣非利润显著好转,其中中鼎高科利润为0.01、0.15亿元,进而推算公司Q1、Q2正极吨利润为1.45万元、1.02万元,二季度有所下滑。

  风险提示:正极销量不及预期

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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