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公司概况

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公司名称:北京当升材料科技股份有限公司

主营业务:钴酸锂、多元材料及锰酸锂等小型锂电、动力锂电正极材料的研发、生产和销售业务

电  话:010-52269718

传  真:010-52269720-9718

成立日期:1998-06-03 00:00:00

上市日期:2010-04-27

法人代表:陈彦彬

总 经 理:陈彦彬

注册资本:50650.0774万元

发行价格:36.00元

最新总股本:50650.0774万股

最新流通股:48846.6020万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 61210
  • -7.52
  • 2023-06-30
  • 66188
  • -3.37
  • 2023-03-31
  • 68497
  • 11.03
  • 2022-12-31
  • 61693
  • 43.96
  • 2022-09-30
  • 42853
  • 30.65
  • 2022-06-30
  • 32800
  • -14.79
  • 2022-03-31
  • 38491
  • -11.08
  • 2021-12-31
  • 43288
  • 13.38
  • 2021-09-30
  • 38181
  • -13.23
  • 2021-06-30
  • 44005
  • 1.35
当升科技
(sz300073)
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当升科技10中报点评:业绩低于预期,成长性仍值得期待
来源:中信建投证券有限责任公司  发布时间:2010-08-26  研究员:张芳,郭晓露
    市场开拓卓有成效,收入实现快速增长.
    上半年公司市场开拓卓有成效,共销售锂电池正极材料1598.61吨,同比增长83.45%,使得营业收入实现大幅增长。国内外市场销售量均有显著增加,增速均达90%以上,其中国外收入占比达63.16%。韩国市场增速最快,对LG 化学销售收入占比达40.74%,较09 年增加11.85 个百分点,我们估计销售量同比增加1 倍左右。
    上半年公司推出了多元及锰酸锂新型号产品,锰酸锂已经通过日本、韩国、美国等几家锂电企业的产品认证,并开始批量供货,上半年产量十几吨,多元材料处于国际大客户认证阶段,产量较小。因此这两种产品贡献的收入比较有限。
    钴酸锂市场竞争激烈,让利销售巩固市场.
    公司上半年综合毛利率下降4.07 个百分点,成为业绩低于预期的主要原因。主要是钴酸锂毛利率下滑明显,同比减少4.22 个百分点。4 月底开始国内外钴价大幅下跌,因而二季度毛利率明显低于一季度。我们分析钴酸锂毛利率下降有两方面原因:一是钴酸锂市场竞争日趋激烈,公司出于巩固和扩大市场份额的需要,采取了让利销售;二是上半年扩建产能的固定费用上升导致生产成本上升速度较快。
    采购模式创新,保证原料供应.
    氯化钴是公司主要的生产原料,上半年氯化钴价格持续下滑,国内相关企业惜售,导致原料采购困难。公司采取进口钴矿委托加工氯化钴的方式保证了原材料的供应,并且成本较直接采购氯化钴有优势,目前这部分采购量已占到整体采购量的30-40%。
    下半年进入消费旺季,业绩有望快速增长.
    每年下半年是电子产品的消费旺季,也是公司的销售旺季,销售量占到全年的三分之二左右。公司从年初开始大规模扩产也是出于满足下半年高峰时期的需要。我们预计下半年销售量将出现大幅增长,估计全年销量可达4000~4200 吨,销售收入有较大的提升空间。
    盈利预测和评级.
    我们预测,2010-2012 年EPS 为0.62 元、0.91 元和1.24 元,对应动态市盈率92 倍、62 倍和46 倍。尽管公司整体经营情况低于我们此前的预期,基于对公司市场开拓能力和国内新能源汽车产业化提速的乐观预期,我们维持“增持”评级,目标价60 元。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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