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公司概况

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公司名称:厦门市美亚柏科信息股份有限公司

主营业务:电子数据取证产品和网络信息安全产品、电子数据鉴定服务和互联网数字知识产权保护服务。

电  话:0592-3698792

传  真:0592-2519335

成立日期:1999-09-22 00:00:00

上市日期:2011-03-16

法人代表:滕达

总 经 理:申强

注册资本:85947.7310万元

发行价格:40.00元

最新总股本:85947.7310万股

最新流通股:72426.3043万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 51950
  • -3.97
  • 2023-06-30
  • 54099
  • 11.80
  • 2023-03-31
  • 48389
  • 28.32
  • 2022-12-31
  • 37711
  • -3.79
  • 2022-09-30
  • 39196
  • -8.02
  • 2022-06-30
  • 42615
  • -5.61
  • 2022-03-31
  • 45146
  • 2.44
  • 2021-12-31
  • 44072
  • 4.19
  • 2021-09-30
  • 42299
  • 20.91
  • 2021-06-30
  • 34984
  • 4.23
美亚柏科
(sz300188)
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美亚柏科2017年年报点评:网络空间安全业务增长超预期
来源:国泰君安  发布时间:2018-03-23  研究员:徐紫薇,杨墨
  本报告导读:

  2017年公司业绩增长符合预期,其中网络空间安全业务增长超预期,主业电子数据取证业务增速有望进一步提升。提高目标价至30元,维持“增持”评级。

  投资要点:

  业绩增长符合预期。公司2017年实现营收13.4亿元,同比增长34%;实现净利润2.7亿元,同比增长49%,符合预期。公司2018年Q1预计实现净利润440-539万元,同比增长31%-60%;实现扣非净利润约260万元,同比增长37%,略超预期。因检察院订单修复,上调公司2018-2020年EPS至0.8元(+0.03)/1.15元(+0.08)/1.64元,根据2018年行业平均38倍PE,目标价提至30元,维持“增持”评级。

  网络空间安全业务增长超预期。公司网络空间安全产品呈爆发式增长,2017年实现收入8535万元,同比增长152.3%。随着政策的不断催化,预计该业务仍将保持高增。此外,控股子公司美亚商鼎(专注市监管理行业)和安胜网络(专注网络安全业务)表现超出市场预期,分别实现了1549万元、9883万元营业收入,同比增长1277%、56%。

  电子数据取证业务落地新警种叠加检察院订单修复,主业增速进一步提升。公司2017年电子数据取证产品实现收入7.3亿元,同比增长26.04%;增长动力主要来自新产品销售和区县渗透。2018年,公司电子数据取证业务有望落地新警种,且随着监察委改革落地,检察院有望带来约2亿修复性订单,取证业务增速将进一步提升。

  持续保持高研发投入巩固竞争壁垒。公司注重研发投入,2017年公司研发人员1622人,占比提升至68%。持续的高研发投入有助于巩固公司的竞争壁垒,不断强化公司的市场领导地位。

  风险提示:政策变更风险;投入高增导致利润增速不及预期。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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