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公司概况

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公司名称:厦门市美亚柏科信息股份有限公司

主营业务:电子数据取证产品和网络信息安全产品、电子数据鉴定服务和互联网数字知识产权保护服务。

电  话:0592-3698792

传  真:0592-2519335

成立日期:1999-09-22

上市日期:2011-03-16

法人代表:滕达

总 经 理:申强

注册资本:79488.6377万元

发行价格:40.00元

最新总股本:79488.6377万股

最新流通股:49110.4956万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2018-09-30
  • 38661
  • 15.01
  • 2018-06-30
  • 33615
  • 0.24
  • 2018-03-31
  • 33536
  • -5.29
  • 2017-12-31
  • 35409
  • -9.59
  • 2017-09-30
  • 39165
  • -4.65
  • 2017-06-30
  • 41077
  • -1.25
  • 2017-03-31
  • 41596
  • -2.09
  • 2016-12-31
  • 42486
  • -11.77
  • 2016-09-30
  • 48154
  • -5.15
  • 2016-06-30
  • 50770
  • -0.09
美亚柏科
(sz300188)
--
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
最  高: -- 成交额: -- 换手率: --
最  低: -- 总市值: -- 市净率: --
昨  收: -- 流通市值: -- 市盈率: --
2018-12-14 美亚柏科:可高抛低吸,摊低成本
美亚柏科2018年中报点评:中报符合预期,大数据业务增长强劲
来源:光大证券  发布时间:2018-08-29  研究员:石崎良,姜国平
  事件:公司发布2018年中报,上半年实现营业收入4.8亿元,同比增长30%;实现归属于上市公司股东的净利润3977万元,同比增长22%;实现扣非净利润2336万元,同比下降20%;与前期预告一致,符合预期。

  大数据业务快速拓展,人员扩张带来一定费用压力

  上半年公司主业电子取证收入同比增长6.5%,增速不高主要由于一方面上半年为行业淡季,刑侦市场拓展体现程度较小,另一方面部门调整对刑侦市场落地节奏也有一定滞后影响;上半年取证业务毛利率59%,基本保持稳定。大数据业务增长速度强劲,上半年同比增长190%;由于硬件比重有所增加,毛利率同比下降了4.96个百分点。公司业务拓展特别是大数据业务的快速增长,带来人员扩张需求加大,公司上半年共增加300人,其中77%为研发及技术人员。上半年公司销售费用、管理费用分别同比增加了30%和17%,其中研发投入9854万元,同比增长26%,占总收入比重达20%。

  网安大数据发力全国市场

  国内网安大数据市场主要公司包括烽火星空、锐安科技和太极股份,其中烽火星空披露2017年收入13亿元,锐安科技披露收入9.6亿元,美亚由于过去主要做区域性业务,2017年大数据业务收入2.5亿元。目前美亚大数据产品及平台得到客户认可,业务由区域性逐渐拓展到全国的主要省份。

  部级融通大数据平台建设为成长提供新契机

  公安科技信息化不断推进,数据融通是未来方向。公司积极参与部级大数据智能化建设方案规划,并获得相关部门的认可。我们认为,公司凭借多细分警种业务布局经验和实力,未来有望充分受益于部级大数据平台建设。

  维持“买入”评级,目标价22.07元

  考虑到大数据人员快速扩张带来费用压力,下调18年业绩预测,维持19~20年预测不变,预计18-20年EPS分别为0.45/0.67/0.90元,对应PE42X/28X/21X。看好公司电子取证业务的市场前景,以及大数据业务的成长潜力,由于股本转增影响调整目标价至22.07元,维持“买入”评级。

  风险提示:组织机构调整进度影响业务合同实施;人员扩张费用压力

合作电话:0755-83990201  Email:service@p5w.net

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